Túljegyzés mellett vont be 650 millió eurót az OTP Bank
Sikeres kibocsátással tért vissza a nemzetközi kötvénypiacra az OTP Bank – derül ki a pénzintézet pénteki közleményéből.
A november 21-i bejelentést követően november 23-án indult a könyvépítés. A jelentős érdeklődésnek köszönhetően
az eredetileg tervezett 500 milliós összeget végül a kibocsátó 650 millióra emelte.
Az elmúlt időszakban ez tekinthető a legnagyobb értékű kelet-közép-európai banki kibocsátásnak és a végső ajánlati könyv is közel rekordnagyságú volt. Összesen 112 intézményi befektető részesült az allokációból. A komoly kereslet hatással volt a végső hozamra is, amelyet végül 7,375 százalékban határoztak meg. A kibocsátás főszervezői a Deutsche Bank, Erste, JP Morgan UniCredit, valamint az OTP Global Markets voltak. A kötvény végső lejárata 2026 március 4. és a kibocsátónak egyszeri visszahívási opciója van 2025. március 4-én.
A pénteki kereskedésben az OTP-részvények 10 700 körüli értéken kereskednek, 0,3 százalékkal a csütörtöki záróérték alatt.
Jelentős forrást von be az OTPMagas volt a befektetői érdeklődés az OTP Bank új eurókötvényeire, szerdán megtörtént a december 1-jei kibocsátású elsőbbségi kötvények árazása. |
