Hatalmas összegű kibocsátásra készül Varsó

Az utóbbi évek legnagyobb elsődleges nyilvános részvénykibocsátására (IPO) készül ebben a hónapban a varsói tőzsde – adta hírül tegnap a Reuters és a Bloomberg. A lengyel fővárosban parkettre lépő helyi e-kereskedelmi vállalat, az Allegro ugyanis egymilliárd zloty, azaz csaknem 267 millió dollár értékben tervezi piacra dobni részvényeinek mintegy 20-25 százalékát. Az Amazonnak és az eBaynek is versenyt támasztó társaság közölte, hogy a küszöbönálló tranzakcióval bevonni szándékozott friss tőkéből refinanszírozza adósságát, és márkaneve ismertségének növelését tervezi. A Cinven, a Permira és a Mid Europa Partners nevű magántőkealapok tulajdonában álló Allegro a piacra vitt részvényeinek 5 százalékát szánja a kisbefektetőknek. Az IPO során a három főrészvényes is értékesítene a részvényeiből, de mindhárom továbbra is tulajdonos marad. Piaci pletykák szerint az IPO-t lebonyolító bankok 14,4 milliárd dollárra értékelték a céget, a részvényesi értéket pedig 13 milliárd dollárra becsülték.

„Több mint 12 millió aktív felhasználónk van, köztük százezer kkv, és annyira elismertek vagyunk Lengyelországban, hogy természetesen adódott az itteni tőzsdére lépés” – mondta Francois Nuyt, az Allegro vezérigazgatója. Nuyt a nemzetközi befektetőkkel folytatott konzultációkat követően úgy látja, nagy az érdeklődés a cég papírjai iránt.

Profiljából adódóan a koronavírus miatti korlátozó intézkedések is segítik a vállalatot, amelynek bevételei az első fél évben éves alapon 52 százalékkal, 470 millió dollárra nőttek. Lengyelországban az internetes kereskedelem tavaly a teljes piacból még csupán 8,4 százalékos részesedést ért el, míg Nagy-Britanniában ez 18, Kínában pedig 27 százalékon áll.

A részvénykibocsátás globális koordinátorai és vezető szervezői a Goldman Sachs International és a Morgan Stanley lesznek. Az Allegro egyébként azt is bejelentette, hogy első féléves, 200 millió dollárt meghaladó kiigazított EBITDA-ját 3,7-szeresen meghaladó adósságállománya refinanszírozására 1,5 milliárd dollár értékben egy zlotyiban denominált, ötéves lejáratú hitelt is felvesz, és csaknem 140 millió dollár erejéig egy több devizában jegyzett rulírozó hitelkeretet is nyit.

Ebben a hónapban lép a varsói börzére a mobilos kaszinóalkalmazást fejlesztő Huuuge és a számítógépes játékokra specializálódott People Can Fly csoport is.

A lengyel online kereskedelem

8,4

százaléka a piacnak