Online kibocsátásra készül az Xtenden jegyzett DM-Ker

T.-B. L. | A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piacán nemrég debütált DM-Ker heteken belül 300-500 millió forint értékben tervez részvényeket piacra dobni egy nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során.

A jegyzéseket a tervezet szerint 38–42 forintos ársávban fogadná el a kibocsátó. Az allokációban a kisbefektetőket célozza meg a menedzsment, ugyanis azt szeretné elérni, hogy minél nagyobb számú magánbefektető jelenjen meg a társaság tulajdonosi struktúrájában.

A tervezett kibocsátás egyik különlegessége, hogy a kibocsátó a magánszemélyektől érkező jegyzések esetében – személyenként maximum 30 ezer darabig és 38 forintos részvényáron – visszavásárlási kötelezettséget vállal. A visszavásárlásra egyéves időtávon, az előzetes tervek szerint 2021 októberének második felében egyetlen, előre meghatározott nap lesz kijelölve.

A koronavírusjárvány-helyzetre való tekintettel a jegyzés a társaság kijelölt tanácsadója, a Random Capital online rendszerén keresztül valósulna meg, a jegyzésben való részvétel feltétele – természetes személyek esetében –, hogy számlával rendelkezzenek a forgalmazónál. (A Random Capital üzletszabályzata szerint a számlanyitás ingyenes, és a számla tartásának sincs költsége.) A jegyzést és az allokációt követően az ügyfelek szabadon transzferálhatják a részvényeiket.

A kibocsátásról a társaság közgyűlése már márciusban határozott, de a szeptember végi közgyűlésen ismételten meg kívánja erősíteni a döntést, a tervezett struktúra részleteinek ismeretében. A nyilvános kibocsátás lebonyolításához szükséges egyik legfontosabb lépésként a társaság 2020. szeptember 2-án benyújtotta a tájékoztatóját a Magyar Nemzeti Bankhoz jóváhagyásra.

A DM-Ker 2019 végén jelent meg a BÉT Xtend piacán, egy nagyjából egymilliárd forintos zárt körű tőkeemelés során. A menedzsment célja, hogy egészséges részvényesi szerkezet alakuljon ki, amelynek meghatározó szereplői a hazai intézmények mellett a lakossági befektetők és később a nemzetközi befektetők.

A társaság további tervei között szerepel, hogy részvényeit már jövőre átvezesse a BÉT Xtend piacról a BÉT Standard kategóriájába.

A mezőgazdasági és építőipari gépek forgalmazásával foglalkozó vállalat az első fél évben 15 százalékkal, 5,3 milliárd forintra növelte árbevételét, az EBITDA 3 százalékkal, 276 millióra emelkedett. A járvány okozta kihívásokra reagálva, az értékesítési tevékenység zavartalanságának biztosítása érdekében a társaság növelte a készleteit a tárgyidőszakban, ami az euróárfolyamok jelentős, nagyjából 10 százalékos felértékelődése miatt az adózás előtti nyereség csökkenését okozta.

Érkezik az osztalék

A DM-Ker a 2019. évi eredmények után a közgyűlés által jóváhagyott osztalék kifizetésének kezdőnapját 2020. december 2-ában határozta meg. Az osztalék mértéke részvényenként 1,90 forint, és minden részvényes jogosult lesz rá, aki a fordulónapon, azaz 2020. november 25-én a részvénykönyvbe be van jegyezve. Az osztalékfizetés lebonyolítása a tervek szerint a Keler Zrt. közreműködésével valósul meg, a részletekről

a társaság pontosan tájékoztatja majd a befektetőit az elkövetkező időszakban. | vg