FHB: nemzetközi kibocsátás
Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. november 28-án 125 millió eurónak megfelelő forintösszegben, strukturált kibocsátás keretében tízéves futamidejű zártkörű jelzáloglevelet értékesített. Az akcióra a november elején, Luxemburgban bejegyzett, 1 milliárd euró keretösszegű EMTN (European Medium Term Note) program részeként került sor - közölte pénteken a távirati irodával a hitelintézet. A hozamfelár EUR midswap + 120 bázispont volt, a tranzakció fő szervezője a Dresdner Kleinwort Wasserstein, London pénzintézet. A végtörlesztéses, éves kamatfizetésű jelzáloglevelek lejárata 2013. november 28.
Gyuris Dániel, az FHB vezérigazgatója elmondta: a fix árat az tette lehetővé, hogy a kötvények elsődleges fedezetét fix kamatozású, öt évre beégetett árú, már meglévő eszközök jelentik. A nemzetközi kibocsátás biztosítja, hogy az FHB ne legyen kitéve a forint rövid távú hozamingadozásainak. Hozzátette azt is: a forintpiacinál sokkal előnyösebb feltételekkel sikerült forrást bevonniuk. Az FHB korábban bejelentette, hogy a hároméves, 1 milliárd eurós kötvényprogram keretében többféle futamidejű, de zömmel öt-tíz éves lejáratú, fix kamatozású papírok kibocsátását tervezi. A hitelintézet az elmúlt három évben 250 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket, ezek forgalma a BÉT-en 2003 első fél évében meghaladta az 50 milliárd forintot. A jelzálogbank az idén júliusban jelent meg a nemzetközi kötvénypiacon egy 75 millió eurós kötvénycsomaggal, a kibocsátásra strukturált finanszírozási módszerrel került sor. (VG)
