Rekord-euróaukció az MKB-nál
Egymilliárd forint keretösszegű kötvényprogramja keretében 250 millió eurónyi kötvényt bocsátott ki a Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) október 21-én. A tranzakció a Magyarországról szervezett legnagyobb nem állami eurókibocsátás volt, és az első nyilvános euróaukció, amit hazai univerzális bank szervezett. Korábban az FHB bocsátott már ki európai pénzben denominált jelzáloglevelet. Az MKB-nak A2-es a kockázati besorolása a Moody's hitelminősítő intézetnél, ennek ellenére egy osztálylyal magasabb besorolású kibocsátókra jellemző kockázati prémium mellett tudta lebonyolítani aukcióját - emelte ki tájékoztatóján Pásztor Csaba igazgató. Mindez arra utal, hogy a befektetők bíznak az országban és a hazai bankokban - tette hozzá.
A bank az ötéves mid swap ráta felett 23 bázispontnyi felárat fizetett, ami mindössze 11 bázisponttal magasabb a legutóbbi állami kibocsátáson elért szintnél (az a kötvény 7 éves volt). Az MKB kötvényei ötéves futamidejűek, és évi fix 3,5 százalékos kamatot biztosítanak, a főszervező a bank legnagyobb tulajdonosa, a Bayerische Landesbank volt. Ez a választás egyben azt is jelentette, hogy az új kötvényekkel a délnémet és osztrák befektetőkre összpontosítottak.
A Luxemburgban jóváhagyott kibocsátási terv egyéves, 2005-ben azonban azt várhatóan megújítják. Jövőre hozzávetőlegesen 500 millió eurós tőkepiaci forrásbevonással számol a bank - mondta az igazgató. A kibocsátások során mindig új kötvénysorozatot aukcionálnak majd: a jelenlegi volumen a mérlegfőösszeg közel 5 százalékára rúg, és ennél nagyobb lejáratot egy időben nem kíván kezelni a bank.
Az eurókibocsátások ellenére nem fordít hátat a hitelintézet a hazai kötvénypiacnak sem. Az elmúlt két hónapban összesen 7 milliárd forint értékben adtak el MKB II. jelű kötvényeikből. Az MKB I. és II. sorozatból jelenleg összesen 46 milliárd forintos állomány van piacon, ezzel az értékkel a belföldi hitelintézetek között a bank a legnagyobb kibocsátónak számít, és a teljes piaci volumen mintegy 40 százalékát adja.
A jövőben újabb MKB-forrásbevonás várható az európiacról, a bank azonban nem tartja kizártnak, hogy azt kötvények helyett szindikált hitelek formájában szerzik majd meg.
