Hat céget olvaszt magába az Opus Global

Meghatározó, 60-75 milliárd forint értékű tőkeemelés előkészítéséről határozott az Opus Global Nyrt. igazgatósága.

Az Opus Global Nyrt. a tervek szerint június végéig üzletrészek apportjával közvetlen és közvetett módon tulajdont szerez Mészáros Lőrinc, valamint a Status Energy Magántőkealap érdekeltségében lévő vállalatokban. Ezzel jelentős, mintegy 60-75 milliárd forintra tehető tőkeemelést hajt végre az Opus Global. Az előzetes becslések szerint a tranzakciók eredményeként az Opus saját tőkéje 75 milliárd forint fölé is nőhet, miközben a vállalat az új vagyonelemekkel ki­egészülve a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) egyik meghatározó ipari és termelő vállalatává fejlődhet – szerepelt az Opus sajtóközleményében.

Az Opus február 14-i igazgatósági döntésének értelmében június 30-ig a társaság összesen hat, egymástól időben eltérő tranzakciót valósít meg. „Ez egy nagyon jelentős tranzakciósorozat lesz, amelynek résztvevői a Mészáros csoport privát részének zászlóshajói lesznek. Azok a termelő- és ipari vállalatok, amelyek egyébként elég jól reprezentálják a magyar gazdaság húzóágazatait is” – mondta az InfoRádiónak Jászai Gellért, az Opus igazgatótanácsának tagja, a Konzum elnök-vezérigazgatója. „A Mészáros csoport privát részét alkotó cégek a Mészáros és Mészáros Kft. és az R – Kord Kft. alatt találhatók. Ezen társaságok a fő, vagyis az építőipari tevékenységükkel kerülnek be az Opusba. Ezt megelőzi a Mészáros csoport egyfajta átszervezése: a ma még a fent említett két cég alatt lévő érdekeltségek egy holdingba szerveződnek, amely tőkeként emeli majd az Opus Globalba ezeket a részesedéseket.”

Az igazgatóság határozata szerint a Mészáros csoport piaci feltételekkel kerül az Opus érdekeltségébe. Az ügylet révén tovább erősödik a vállalat jövedelemtermelő képessége. Az értékbecslések során meghatározott piaci érték ismeretében az Opus az egyes üzletrészek ellenértékét azonos feltételekkel, új részvények zárt körű forgalomba hozatalával egyenlíti majd ki. Az ilyen módon végrehajtott alaptőke-emelések során a társaság igazgatósága az új részvények kibocsátási értékét, függetlenül az apportok időpontjától, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a döntést megelőző napi, azaz február 13-i záró árfolyamon, 611 forinton rögzítette.

A Mészáros és Mészáros Ipari és Kereskedelmi Kft. 51 százalékos, az R – Kord Építőipari Kft. 51 százalékos, a Visonta Projekt Kft. 51 százalékos, a Kall Ingredients Kft. további 24 százalékos, a Mátrai Erőmű Zrt. 20 százalékos és a Geosol Kft. 51 százalékos üzletrésze nem vagyoni hozzájárulás formájában kerül az Opus tulajdonába.

A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő Mészáros és Mészáros Kft., valamint az R – Kord Kft. új holdingvállalatba szervezi befektetéseit. Az Opus az átszervezés után szerez többségi tulajdont a társaságokban. A profiltisztítást követően a tranzakcióban érintett két társaság kizárólag építőipari, vasútépítési tevékenységeit tartja meg, illetve erősíti a jövőben. A Mészáros és Mészáros Kft. csaknem két évtizedes tapasztalatot szerzett mély- és magasépítésben. A társaságnak szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházásoktól az út- és szerkezetépítésig vannak referenciái. Az R – Kord Kft. a vasútépítéssel összefüggő biztosító- és távközlő berendezések, valamint vasúti felsővezeték építésében, karbantartásában, tervezésében, engedélyeztetésében rendelkezik több mint húszéves tapasztalattal.

„Apportálásra kerülő vagyonelem lesz még a visontai búzakeményítő-gyár, amely most készül el, és hamarosan indul a próbaüzeme. A tőkeemelés-sorozat része lesz a Kall Ingredients izocukorgyár, ezt pár hónapja adták át, valamint a két legfrissebb befektetés, a Mátrai Erőmű és a Geosol Kft., amely a hulladékkezelés területén piacvezető Magyarországon” – mondta Jászai.

A tőkeemelés értékéről pontos adatok még nincsenek. „Mivel a tőkeemelés apporttal történik, ezért először egy nemzetközi szakértői értékelés készül, majd könyvvizsgáló auditálja a számokat. A körülbelüli becslés 60-70 milliárd forint közötti összeg” – mondta Jászai Gellért. A részvényárfolyammal kapcsolatban Jászai úgy fogalmazott: ma a Konzum és az Opus is olyan erős fundamentumokkal rendelkezik, hogy a papírok már nem túlárazottak, egy növekedési fázisban lévő cégként lehet rájuk tekinteni. Jászai szerint a tőzsdei jelenlét egyik előnye a nemzetközi forrásbevonás lehetősége is, nemsokára ágazati stratégiákat is közzétesznek majd a tőzsde honlapján. „Mihamarabb a régiós terjeszkedés útjára akarunk lépni” – hangsúlyozta Jászai Gellért.

Tegnap, a közlemény közzététele után újraindult kereskedésben az Opus árfolyama 10,6 százalékkal, 697 forintra emelkedett 2,8 milliárd forintos forgalom mellett. Ez a BÉT tegnapi forgalmának 16 százaléka.

(Az Opus Global leányvállalatán keresztül a Világgazdaság tulajdonosa.)