BorsodChem: itt az egyezség

Elfogadja a BorsodChem (BC) hiteleinek átstrukturálásáról szóló megállapodást a kínai Yantai Wanhua Polyurethanes (YWP), cserébe annak megtörténte után kisebbségi tulajdonossá válhat a cégben, és ugyanebben a státusban a jövőben még tovább növelheti a részesedését – erről kötött háromnapos intenzív tárgyalás után elvi megállapodást a BC menedzsmentje a kínai céget irányító Wanhua Industrial képviselőivel.

„A megállapodás lényege, hogy a hitelátstrukturálás megtörténte után a YWP a mezzanine – alárendelt kölcsöntőke – hiteleinek tőkévé történő átváltása után annak arányában tulajdonossá válhat a cégben, a részesedését pedig további tőke bevonásával még növelheti is. Az alku szerint azonban megmarad kisebbségi tulajdonosnak, így a vállalat operatív irányításába nem nyer beleszólást” – tájékoztatta a Világgazdaságot a részletekről Wolfgang Büchele, a BC vezérigazgatója. „Az elért eredmény jó a vállalat, a vevők, a beszállítók és különösen a munkavállalók számára, de még hosszú utat kell megtenni, mivel több kérdés egyelőre továbbra is válasz nélkül maradt, és csak egy későbbi fázisban kerül napirendre. A tárgyaló delegációk megállapodtak abban, hogy a megfelelő időben építő és baráti módon tovább folytatják a nyitott kérdések megbeszélését” – tette hozzá.

A Budapesten megtartott tárgyalásokon részt vettek a tulajdonos Permira és Vienna Capital Partners (VCP) képviselői, Wolfgang Büchele, valamint a Wanhua Industrial munkatársai.

A múlt héten a BC banki hitelezői támogatásukról biztosították a vállalat jelenlegi menedzsmentjét, és hangot adtak annak az elvárásuknak, hogy a jelenlegi menedzsment folytassa a cég irányítását a növekedési tervek megvalósítása során is. A bankok kiálltak a mellett, hogy a BC továbbra is a Permira és a VCP többségi tulajdonában és operatív irányítása alatt maradjon.

A most megszületett megállapodás sürgető volt a BC számára, a csaknem egymilliárd eurós hitelállományának egyes részei ugyanis október elején kezdtek lejárni. Ezek átstrukturálásáról a tulajdonos Permira már hónapokkal ezelőtt tárgyalásokba kezdett a cég fontosabb hitelezőivel és a magyar kormánnyal, azonban időközben a YWP közvetve megszerezte a BC mezzanine hiteleinek háromnegyedét, így az ő áldásuk is szükségessé vált a hitelállomány átütemezéséhez. A kínaiak ráadásul bejelentették, hogy a BC többségi tulajdonosává szeretnének válni, és eddig úgy tűnt, nem áll szándékukban elfogadni a hitelállomány Permira által javasolt átrendezését. NM