Óriás kibocsátást tervez a Kraft

Közzétette tőzsdei bevezetésének tervezett részleteit az amerikai élelmiszer-ipari óriás, a Kraft. A Philip Morris leányvállalataként működő társaság összesen 280 millió részvényt kínálna fel 26 és 31 dollár közötti árfolyamon, ami optimális esetben 8,7 milliárd dolláros bevételt hozhat. Ennél nagyobb kibocsátásra az Egyesült Államokban eddig még csak az AT&T Wireless vállalkozott, amikor tavaly 10,6 milliárd dollár értékben adott el részvényeket.
A Kraft először márciusban jelezte, hogy tőzsdére kíván menni, ekkor azonban még csak 5 milliárd dollárosra becsülték a tranzakciót -- emlékeztet a Reuters. A társaság vezetői hangsúlyozták, hogy a kibocsátásra még a második negyedév vége előtt sort kerítenek.
A tranzakciót szervező Credit Suisse First Boston és a Salomon Smith Barney becslések szerint több száz millió dolláros garanciavállalási díjat markolhat majd fel. Ez most különösen jól jöhet a befektetési bankoknak, hiszen az amerikai elsődleges nyilvános kibocsátások (IPO) piaca igencsak megcsappant az utóbbi évben a technológiai cégekkel kapcsolatos bizalmatlanság miatt.
A hagyományos iparvállalatok viszont továbbra is meglehetősen aktívak az IPO-piacon. Az energetikával foglalkozó Reliant Resources éppen ezen a héten vezette be papírjait a tőzsdére egy 1,6 milliárd dolláros tranzakció keretében. A KPMG Consulting 2 milliárd dollárért adott el részvényeket februárban, sőt, még az "új gazdaság" is képviseltette magát a Lucent Technologies révén, mely Agere Systems nevű leányvállalatát 3,6 milliárd dollárért vitte tőzsdére.