Részvényt bocsát ki a Munich Re

A piaci nyomásnak engedve a Munich Re, a világ vezető viszontbiztosító társasága pénteken bejelentette, hogy október végén-november elején 3,8 milliárd euró értékben részvényeket bocsát ki. A társaság az idén 3,4 milliárd euró értékben vett fel hiteleket a kötvénypiacon, a hitelminősítő intézetek - különösen a Standard and Poor's (S&P) - ezt követően kezdték szorgalmazni a társaság tőkésítését. Elemzők szerint a biztosító sikerrel zárja majd a tranzakciót, amit feltehetőleg a kibocsátás általuk választott formája is támogatni fog. A tervek szerint ugyanis az új részvényeket az eddigi tulajdonosok vásárolhatják majd meg diszkontáron: a Munich Re minden hét részvény után két újabbat ajánl fel a tulajdonosoknak, a vételár pedig legalább 75 euró lesz papíronként.

A biztosító arra számít, hogy a tőkésítésnek köszönhetően az S&P a jelenlegi A+-ról AA--ra változtatja majd besorolásukat, bár biztosak abban, hogy ez nem rövid távon következik be - nyilatkozta a Reutersnek Hans-Jürgen Schinzler vezérigazgató.

Az Allianz ez év áprilisában már végrehajtott egy hasonló, 4,4 milliárd euró értékű tranzakciót, az általuk kínált árfolyam közel 30 százalékos kedvezményt tartalmazott az akkori piaci értékéhez képest. A Munich Re ezzel szemben 18 százalékos diszkontot kínál. A társaság a frissen bevont tőkét a növekedés finanszírozására fordítja majd.