Indul a Mol-privatizáció
A Mol-részvényeladás az év egyik legjelentősebb kibocsátása, sikerétől nagyban függ az erre az ez évre tervezett privatizációs bevétel teljesülése - hangsúlyozta Kamarás Miklós, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV) vezérigazgatója tegnap az értékesítés megrendezése alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: azt remélik, hogy a Földhitel- és Jelzálogbankhoz hasonlóan jókora túljegyzéssel zárul majd a Mol-kibocsátás.
A vezérigazgató elmondta: az értékesítés során az állam az elmúlt években sikerrel alkalmazott technikákat használja. A tegnap nyilvánosságra hozott értékesítési feltételek egyértelműen illeszkednek a szándékokhoz.
Az ÁPV Rt. legalább 9,84 millió Mol-részvényt kínál fel a birtokában lévő 22,7 százalékos pakettből a tegnap meghirdetett akció keretében. Emellett a Mol Rt. birtokában lévő saját részvényekből 4,26 millió is bekerült az értékesítési csomagba. Ez utóbbi pakettől Hernádi Zsolt, a Mol elnök vezérigazgatójának nyilatkozata alapján azért válik meg a társaság, hogy az akvizíció érdekében felvett hiteleiket törlesszék. Minimálisan 14,1 millió papír kerülhet tehát összetett részvényértékesítés révén nemzetközi és magyarországi intézmények, valamint belföldi nyilvános értékesítés keretében hazai befektetőkhöz. Ez a menynyiség a társaság jegyzett tőkéjének 13 százalékát jelenti. A felkínált minimum mellett az ÁPV a hasonló intézményi értékesítéseknél szokásos másodpiaci stabilizáció biztosítása érdekében túljegyzési opcióként további 1,968 millió papírt is felajánl, esetleges rendkívüli kereslet kielégítésére pedig további 2,952 millió tartalék részvény is rendelkezésre áll. Az eladás maximális mennyisége tehát 19 millió darab, vagyis az alaptőke 17,6 százalékának megfelelő pakett.
Ebből a nyilvános értékesítésre minimálisan 492 ezer papír jut, amely 984 ezerrel növelhető az intézményi értékesítésből történő átcsoportosítással. A Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt., a CA IB Értékpapír Rt., a CIB Bank Rt., az Inter-Európa Bank Rt. (IEB) és a Takarékbank Rt. fiókjaiban, összesen mintegy 180 helyen s az IEB-n keresztül interneten is lehet majd jegyezni.
A maximumár befizetésével legfeljebb 1500 részvény igényelhető. Magánszemélyek 200 papírig halasztott fizetést is kérhetnek. Ebben az esetben 2500 forintot kell a jegyzéskor befizetni, a hátralékot 2004. szeptember 1-jéig kell megfizetni. Azok pedig, akik ezt az összeget jövő év március 29. és szeptember 1. között egyenlítik ki, részvényenként 500 forint engedményt kapnak.
A túljegyzéskor az allokáció a kártyaleosztás elve alapján történik majd. A maximumár és az értékesítési ár különbözetét december 15-én utalják viszsza az azt befizető jegyzőknek.
Az összetett részvényértékesítés intézményi roadshow-ja november 26-án Budapesten kezdődik, Nyugat-Európát és az Egyesült Államokat érintve december 8-áig tart. A vételi ajánlatokat december 3-8. között lehet beadni. Az eladási árat egy négytagú árazóbizottság december 8-án állapítja majd meg.
