Többlethozamot kínálnak az újonnan csatlakozóknak

Sikerév volt 2012 a befektetési alapok számára: a Befektetési Alap- és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) tagjai által kezelt vagyon az év végén 3413 milliárd forintot tett ki, ami 151 milliárd forintos éves bővülést takar. A növekedés döntően a kiváló hozamoknak volt köszönhető, hiszen az elmúlt év az alapok vagyona szempontjából nem jól indult: a végtörlesztés miatt közel 50 milliárd forinttal csökkent az ügyfélállomány.

A BAMOSZ statisztikáiban az elmúlt időszak alatt folyamatosan a hozamélvonalba tartoztak az Aegon által kezelt alapok. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-t a holland anyacég nem pusztán a magyarországi, hanem a régiós befektetési és vagyonkezelési piac menedzselésével bízta meg, így a társaságnak mind kompetenciái, mind személyi- és technikai háttere adott arra, hogy a budapesti központból a közép-kelet-európai térség egyik vezető vagyonkezelője legyen. Ennek hasznát pedig a beérő befektetési stratégiák, a megfelelően kiválasztott befektetési célpontok és az aktív vagyonkezelés révén növekvő hozamok formájában befektetőink élvezhetik – közölte Kadocsa Péter, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója a lapunknak megküldött tájékoztatóban.

Az Aegon által kezelt alapok közül az Aegon Pénzpiaci Alap tavaly a klasszikus pénzpiaci alapok között első helyen végzett, de kiemelkedő teljesítményt ért el az Aegon Belföldi Kötvény Alap, illetve az abszolút hozamú szemléletben kezelt – elsősorban vállalati kötvényekbe fektető – Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap is.

Az elmúlt év nagy „felfedezettjei”, az abszolút hozamú alapok körében is a piacvezető hozamszintekkel rukkoltak elő az Aegon-alapok – az Aegon MoneyMaxx 18,3, az Aegon Smart Money 16,8, míg a származtatott Aegon Alfa alap 15 százalékos éves hozamot realizált 2012-ben.

Kadocsa Péter szerint ezek az adatok mindennél jobban jelzik, hogy a befektetési jegyek vásárlása ma már méltó kiegészítője nem pusztán a múlt keddi újabb jegybanki kamatcsökkentés után bizonyosan még alacsonyabb kamatozású bankbetéteknek, de – például az infláció feletti teljesítményre törekvő abszolút hozamú alapok révén – akár a lakosság számára kínált prémium állampapíroknak is. A befektetési jegyek sok más befektetési formával szemben folyamatosan likvid befektetési lehetőséget kínálnak.

A társaság ugyanakkor az év elején a saját ügyfélkör bővítése érdekében számlanyitási akciót hirdetett: a február 28-ig új Aegon online befektetési számlát nyitó ügyfelek 2013-ban elért befektetési hozamán felül 1 százalékos extra hozamjóváírást kapnak – jelentette be Kadocsa Péter.