Óriásbank születik Olaszországban

Az euróövezet hetedik legnagyobb bankja jöhet létre Olaszországban az Intesa Sanpaolo és kisebb riválisa, az UBI Banca összeolvadásával, miután az előbbi váratlanul 4,83 milliárd euró értékű felvásárlási ajánlattal rukkolt elő. A Magyarországon a CIB Bank anyavállalataként ismert Intesa Sanpaolo 1,7 frissen kibocsátandó saját részvényt kínál minden egyes UBI-részvényért cserébe. Az ajánlat az UBI részvényeit 4,254 euróra értékeli, ami 36 százalékos prémiumot jelent az utóbbi egy hónap átlagos árfolyamához képest. Az UBI kurzusa 5,5 százalékkal, 3,491 euróra erősödött az ajánlat hírére, míg az Intesáé 1,3 százalékkal emelkedett. A legnagyobb olasz kereskedelmi bank a felvásárlással európai méretű szereplővé duzzadna a vagyonkezelés és a biztosítás terén is, ketten együtt 1100 milliárd eurónyi befektetést gondoznának. A szinergiák révén évi 730 millió eurót spórolhatnának meg, elsősorban az ötezer fős, jobbára önkéntességen alapuló leépítésekkel. Az Intesa a közleményében emlékeztet, hogy Európa a bankkonszolidáció időszakát éli, és az UBI-val együtt már megfelelő üzemméretet érnének el ahhoz, hogy a folyamat győzteseiként tekinthessenek rájuk. Az egyesített bankok becsült adózott eredménye 2022-re már meghaladná a 6,6 milliárd eurót.

Az ügyletet a tervek szerint még az idén lezárnák, egyszersmind az UBI részvényeit kivezetnék a milánói tőzsdéről. Mindehhez az európai versenyhatóságnak is lesz néhány szava, ám az olaszok erre is felkészültek. Hogy megkönnyítsék az engedélyezési folyamatot, készek 4-500 bankfiókkal csökkenteni olaszországi hálózatukat, az egységek átvételéről hétfőn már alá is írták a szándéknyilatkozatot a Banca Popolare dell’Emilia Romagnával, azaz a BPER Bancával. Az UBI biztosítói eszközeinek egy részétől is megválnának, ott vevőként az UnipolSai neve merült fel. Mérlegfőösszege alapján a hatodik legnagyobb olasz bank, a BPER egymilliárd

eurós tőkeemelést tervez a tranzakció finanszírozásához. Eggyel előzi meg a listán az UBI, amely nem nyilatkozott az ajánlatról, azt csak az Intesától tudhatjuk, hogy konkrét megállapodás még nem született kettejük között, de ellenséges kivásárlásról szó sincs.

Az Intesánál hangsúlyozták, hogy integrációjukat megkönnyíti a két bank hasonló üzleti modellje, és az, hogy mindketten az északi tartományokban érzik magukat otthon. A digitalizációban egyelőre az Intesa mögött járó UBI egyébként maga is növekedési terveket szőtt, eddig főként a közepes méretű regionális bankokkal hozták hírbe, és a legrégebben alapított olasz bank, a Monte dei Paschi is a látókörébe került. E bankot az olasz kormány mentette meg a csődtől, de a Brüsszellel kötött egyezsége értelmében 2021 végéig privatizálnia kell – emlékeztet írásában a Reuters.