A FreeSofté lett a Humansoft
Kft.-t. A konszolidációs lépés nyomán a hazai informatikai piacon egy 300 főt meghaladó létszámú és tízmilliárd forint feletti bevételre képes komplex megoldásszállító társaság jön létre – jelentette be tegnap Keresztesi János, a FreeSoft Nyrt. vezérigazgatója.
Lapunk kérdésére hozzátette: cégének a Humansoftban egyfelől az volt a vonzó, hogy utóbbi társaság erőteljesen megvetette a lábát a hazai versenyszférában, ügyfelei között a kis- és középvállalatok mellett számos multi is megtalálható. A FreeSoftot eddig inkább a kormányzati szféra szállítói között jegyezték, és a megvásárolt társaságnak az utóbbi néhány évben egyre meghatározóbb profilja lett a szolgáltatás, azon belül is a legígéretesebbek között számon tartott céges informatikai rendszerek üzemeltetése.
A Humansoft tulajdonos ügyvezetője, Illés Antal lapunknak elmondta: nekik a kormányzati piachoz való hozzáférés lehetőségét, a jövőbeni államigazgatási tendereken való eredményes részvételt nyújthatja a tőzsdei átláthatósága miatt ezekben a tenderekben nagyobb eséllyel induló FreeSoft.
A következő hetekben tárgyal a két cég vezetése arról, hogyan képzelik el a fúzió technikai megvalósítását; az eddigiek szerint egyelőre várhatóan megőrzi jogi önállóságát a Humansoft.
Az akvizíció pénzügyi, tőzsdei indíttatásáról Móricz Gábor, a társaságba három éve beszállt pénzügyi befektető kifejtette: a lépés nagyot lendíthet a FreeSoft részvénypiaci megítélésén az intézményi befektetők körében is. Ők eddig túl kicsinek tartották a vállalkozást, a tízmilliárdos bevételi határ átlépése viszont szerinte már számukra is vonzóvá teheti a szoftverfejlesztő papírjait. A FreeSoft a mostani tranzakciót megelőzően mintegy 50 hazai informatikai vállalkozás háza táján nézett körül, közülük még mindig vannak jó páran, amelyek potenciális felvásárlási célpontjai lehetnek a cégnek.
A Humansoft-akvizíciót zártkörű, 355 millió forintos tőkeemeléssel párhuzamosan hajtja végre a FreeSoft. Az előbbi cég tulajdonosai – Illés Antal és felesége – 32,25 millió forintos névértékű százszázalékos üzletrészüket apportként beviszik az utóbbi társaságba, ezért cserébe 355 ezer, egyenként ezerforintos névértékű, de 2500 forintos kibocsátási értékű törzsrészvényt szereznek. Az ily módon megállapított apportérték 887,5 millió forint; a megvásárolt cég piaci értékét egy független könyvvizsgáló az utóbbi öt év átlagos EBITDA-érték ötszörösében, vagyis 1,95 milliárd forintban határozta meg.
A Humansoft erre az évre 7,5-8 milliárd forintos árbevétellel és 130 millió körüli adózott nyereséggel számol, utolsó két hónap számai már a vevő mérlegében konszolidálódnak. A FreeSoft is pozitív eredményt és 2,7–3 milliárd forint közötti bevételt tervez erre az évre.
