Felvette a Mol a rekordösszegű hitelt
Felvette a Mol a 2,1 milliárd eurós megahitelt, és ezzel egyben történelmet is írt: ez minden idők legnagyobb magyarországi vállalati hitelfelvétele. A rekordösszegű kereskedelmi banki hitelszerződés hároméves futamidejű, a lejárat végén egy összegben törlesztendő. A hitel kezdeti kamata Euribor plusz 27,5 bázispont. (Az Euribor jelenleg 4,61 százalék.) A kamatfelár az aktuális nettó adósság/EBITDA mutató szerinti sávos rendszer alapján változik. A hitelkeretet a cég általános vállalatfinanszírozásra vette fel, ebbe beleérti az akvizíciókat is. Az elmúlt időben több ilyen ügyletet jelentettek be, ezek nagyságrendje azonban nem olyan, hogy komolyabb tőkét igényelne a társaságtól. A szabad forrásokat nagyrészt felemésztő sajátrészvény-vásárlásról is csak annyi tudható – korábbi nyilatkozatok alapján –, hogy szükség esetén további papírokat vehet a cég.
A hitel könyvvezetői: The Royal Bank of Scotland Plc., Citibank N. A., BNP Paribas, ING Bank N. V. A megbízott vezető főszervezők: Bank Austria Creditanstalt AG, BNP Paribas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, UFJ Ltd. Citibank N. A., ING Bank N. V., The Royal Bank of Scotland Plc. A főszervező: Société Générale, KBC Bank NV, Dublin Branch.
A rekordösszegű hitelről szóló szerződést, mint már megírtuk, október elején kötötte az olajtársaság. A keretmegállapodás előkészítése a főszervező bankokkal szeptemberben kezdődött. Akkor kétmilliárd euróról szólt, az összeg a kapott kötelezettségvállalások eredményeként emelkedett 2,1 milliárdra.
A magyar olajtársaság legutóbb tavaly júliusban 825 millió euró összegű, többdevizás rulírozó hitelről írt alá megállapodást. Az 5+1+1 éves futamidejű, a lejárat végén egy összegben törlesztendő kölcsön kezdeti kamata Euribor plusz 18 bázispont volt. A kamatfelár változását e megállapodásban is az aktuális nettó adósság/EBITDA mutatóhoz kötötték. A hitelkeret célja általános vállalatfinanszírozás, illetve a 2003-ban aláírt 600 millió euró összegű hitel refinanszírozása volt.
