Óriáshitel a Molnak
A Mol Nyrt. 2,1 milliárd euró összegű, többdevizás rulírozó hitelről szóló megállapodást írt alá kedden. A magyar olajtársaság tegnapi közleménye szerint a kölcsön a méretét tekintve a mindenkori legnagyobb Euroloan-tranzakció a Mol fennállása óta. Ez a kommuniké megfogalmazásában egyértelműen alátámasztja a társaság pénzügyi erejét és kitűnő működési kilátásait, valamint a partnerbankjainak rendkívül magas szintű támogatását a hitelpiaci nehézségek ellenére.
A forrásbevonás céljaként általános vállalatfinanszírozást jelöltek meg, beleértve ebbe az akvizíciókat is. Ennél többet azonban a társaság nem közölt. Az elmúlt időben több ügyletet jelentettek be (a napokban hagyta például jóvá a horvát versenyfelügyelet a Tifon benzinkúthálózat megvásárlását), ezek nagyságrendje azonban nem olyan, hogy komolyabb tőkét igényelne a társaságtól. S az elmúlt időben a szabad forrásokat nagyrészt felemésztő sajátrészvény-vásárlásról is csak annyi tudható – korábbi nyilatkozatok alapján –, hogy szükség esetén tovább vehet a cég.
A kedden aláírt keretmegállapodás előkészítése a Mol számára a hat főszervező bankkal szeptemberben kezdődött. Akkor kétmilliárd euróról szólt, az öszszeg a kapott kötelezettségvállalások eredményeként emelkedett 2,1 milliárdra. A futamidő három év, a törlesztés a lejárat végén, egy összegben lesz. A hitel kezdeti kamata Euribor plusz 27,5 bázispont. A kamatfelár az aktuális nettó adósság/EBITDA mutató szerinti sávos rendszer alapján változik.
A Mol tavaly júliusban 825 millió euró összegű, többdevizás rulírozó hitelről írt alá megállapodást. Az 5+1+1 éves futamidejű, a lejárat végén egy összegben törlesztendő kölcsön kezdeti kamata Euribor plusz 18 bázispont volt. A kamatfelár változását e megállapodásban is az aktuális nettó adósság/EBITDA mutatóhoz kötötték. A hitelkeret célja általános vállalatfinanszírozás, illetve a 2003-ban aláírt 600 millió euró összegű hitel refinanszírozása volt.
Kutatás
A tegnap Norvégiában tartózkodó Gyurcsány Ferenc miniszterelnök delegációjának tagjaként a Mol képviselője is jelen volt.A cég a skandináv országban kínálkozó kutatási-termelési lehetőségek iránt is érdeklődik.
A cég a skandináv országban kínálkozó kutatási-termelési lehetőségek iránt is érdeklődik. Partnerek Könyvvezetők
The Royal Bank of Scotland Plc.
Citibank, NA
BNP Paribas
ING Bank NV
Megbízott vezető főszervezők
Bank Austria
Creditanstalt AG
BNP Paribas
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Citibank, NA
ING Bank NV
The Royal Bank of Scotland Plc.
Főszervező
Société Générale
KBC Bank NV Dublin Branch-->
