Átváltoztatható kötvényeket bocsátana ki az Est Media

Átváltoztatható kötvények zárt körű kibocsátásáról hozott döntést az Est Media Nyrt. igazgatósága. A 3 éves kötvényeket minimum 864, maximum 1 488 millió forint mértékben bocsátják ki 2012. július 5-én. A kötvény mögé rendelt vagyonelem a cégcsoportnak a régió legnagyobb fesztiválszervező cégében, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-ben meglévő 51 százalékos szavazati jogot biztosító részesedéséből egy 49 százalékos mértékű részesedése lesz. A kötvényből befolyó források elsősorban a cégcsoport Sziget Kft.-ben meglévő részesedését terhelő hitelek refinanszírozását, ezenfelül pedig a hagyományos médiaterület fejlesztésének felgyorsítását és esetleges kisebb akvizíciók lebonyolítását segítenék.

Az egyes kötvények névértéke 16 millió forint lesz. A papírokat a kötvényesek a futamidő alatt előre meghatározott időpontokban 200 forintos névértéken A sorozatú Est Media törzsrészvényekre válthatják majd át, tehát egy kötvényt a tőkeösszeget figyelembe véve 80 ezer darab törzsrészvényre lehet majd átváltani. A részletes kondíciókról az igazgatóság 2012. július 3-án hoz döntést, feltéve, ha az előzetes jegyzési nyilatkozatok legalább a fenti minimum jegyzési összeget lefedik.

„A döntésünk egy fontos lépés a forrásbevonás körében, erre alapítva strukturált módon folytathatjuk tovább a tárgyalásokat a befektetőkkel. A forrásbevonás sikeressége a Sziget megtartásán túl azt is jelentené, hogy az előkészített médiafejlesztéseket a tervezettnél korábban valósítanánk meg, így a nemzetközi portfóliónk magyarországi termékei is hamarabb állnának újra növekedési pályára, és szereznék vissza a válság előtti helyüket a hirdetési piacon” – mondta Pankotai Csaba, az Est Media Nyrt. vezérigazgatója.