BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Új alapok a Concorde-tól

Klasszikus kötvény- és részvénykonstrukcióval bővíti kínálatát a Concorde Alapkezelő. A két termékbe adózási okokból átcsoportosítják a magánszemélyek megbízásából kezelt portfóliók egy részét, így az alapokba a jegyzési eljárás után milliárdos tőkét vonnak be.

A befektetési alapok hozama után -- szemben az árfolyamnyereséggel -- a magánszemélyeknek továbbra sem kell személyi jövedelemadót fizetni, így célszerű a portfóliók egy részét alapokba helyezni -- indokolta a két új konstrukció indításának hátterét Móricz Dániel, a Concorde Alapkezelő munkatársa. A Concorde Kötvény és a Concorde Részvény Alap jegyzési eljárására 2001. március 19--21-e között kerül sor, az ezt követő egy hónapon belül a kötvényalapnál egymilliárd, a részvényalapnál pedig mintegy kétmilliárd forintos nettó eszközértékkel számolnak.
A befektetési stratégiáknál az alapok 30 százalékban a típusnak megfelelő külföldi kibocsátású értékpapírba is invesztálhatnak. Ez inkább a részvényeknél lehet szempont, a magyar mellett a cseh és a lengyel tőzsde is szóba jöhet.
A befektetési jegyek váltása ingyenes lesz, visszaváltáskor 500 forintos a forgalmazási jutalék. A kötvényalapnál két munkanapon belüli visszaváltásnál 2, a részvényalapnál öt munkanapon belüli eladásnál 5 százalékos büntetőjutalékot számítanak fel.
Az alapkezelő díja a piaci átlagnál alacsonyabb lesz, a Concorde Kötvénynél 1, a Concorde Részvénynél 1,5 százalék. A letétkezelői feladatokat a Raiffeisen Bank látja el. A választott benchmarkok megfelelnek a befektetés jellegének, a teljesítményt a kötvényalapnál a MAX Composite-hoz, a részvényalapnál a RAX-hoz lehet mérni.
Az alapkezelő tervei között szerepel egy nemzetközi részvényalap indítása is, ami a fejlett európai és az észak-amerikai piacokon invesztál majd.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.