Eladó a BorsodChem többsége
Tegnap Londonban elindította a BorsodChem (BC) fő tulajdonosa, az osztrák VCP Capital Partners Unternehmensberatungs AG (VCP) a kazincbarcikai társaság részvényeinek másodlagos nemzetközi értékesítését, amire már hetek óta készítették fel a piacot. A VCP ugyanis július elején jelentette be, hogy felméri lehetőségeit a BorsodChemben lévő befolyását tekintve, majd két hónappal később már arról adtak tájékoztatást, hogy eladnak részvényeket a valamivel több mint 91 százalékos részesedésükből, ami akár számottevő mennyiség is lehet.
Ez utóbbi kijelentést végül is komolyan lehetett venni, s akik így tettek, most nem is csalódnak, hiszen a VCP 47 millió darab részvényt ajánlott fel, ami túljegyzés esetén 4,7 millió darabbal egészülhet ki, ez pedig összesen 67,9 százaléknyi többségi részesedés eladását jelenti. A VCP zártkörű értékesítésében magyar és külföldi intézményi befektetőknek adná el a BC részvényeit, s az indikatív ársávot 1775 és 2075 forint között határozták meg részvényenként. Az indikatív ársáv irányadó csupán, vagyis nem tartalmaz arra vonatkozó kötelezettséget, hogy a tényleges értékesítési ár a sávon belül marad - hívta fel lapunk figyelmét egy BorsodChemhez közel álló szakértő. A tényleges árat szeptember végén jelentik be, mindenesetre a részvény árfolyama tegnap mintegy 5 százalékkal, 2345 forintos szintre csúszott vissza.
Sarkadi Szabó Kornél, a Raiffeisen Bank elemzője úgy látja, nagyon nehéz megítélni jelenleg, hogy mennyi lehet a BorsodChem értéke. Az azonban biztos, hogy egy szakmai befektető számára többet érhet a cég, mint egy pénzügyinek, ugyanakkor ilyet az elmúlt egy évben a VCP nem talált, vagy legalábbis nem olyan áron, mint amilyet ő akart. Ennek eredménye a jelenlegi értékesítési folyamat - véli az elemző, aki szerint elképzelhető, hogy a sáv felső felében lesz az értékesítési ár, ez azonban főként attól függ, hogy a pénzügyi befektetők milyennek ítélik meg az iparág jövőbeni kilátását, illetve van-e a látókörükben olyan szakmai befektető, akinek eladható a kazincbarcikai cég.
A VCP az értékesítés kapcsán egyébként azt is leszögezte, hogy a még tulajdonában maradó részvényeket 180 napig nem értékesíti, emellett pedig kérelmezni fogja a BC részvényeinek bevezetését a Varsói Értéktőzsdére, illetve kérvényezték az Egyesült Királyság tőzsdefelügyeleténél a részvényértékesítés során kibocsátott globális letéti igazolások felvételét a Londoni Értéktőzsdére. Ez egyébként a BC tájékoztatása szerint az árazást követően gyorsan megtörténik. A nemzetközi részvényértékesítés vezető szervezője és globális koordinátora a HSBC Bank Plc.
