Két óra alatt kelt el a Richter
A hazai piacon újdonságnak számító, speciális konstrukció keretében sikerült hasznosítani a Richter Gedeon Rt. 25 százalék plusz egy szavazatnyi részvénycsomagját, s a beérkező 639 millió euró az államháztartás finanszírozását szolgálja - fogalmazott Draskovics Tibor pénzügyminiszter a tegnapi tájékoztatón. Ráadásul kedvezőbb feltételekkel sikerült ez, mint ha az állam kötvényt bocsátott volna ki - folytatta Draskovics, hozzátéve: az állami tulajdonban maradt Richter-részvények osztaléka fedezni fogja a kötvényhez kapcsolódó kamatkiadásokat, tehát cash-flow szinten is kedvező megoldás született.
A pályázati kiírásnál nem konkrét pénzügyi instrumentumot határoztak meg, hanem két tényezőre kerestek megoldást: egyrészt hogy a tranzakció az ÁPV Rt. idei üzleti tervét kedvezően érintse, másfelől késleltetett privatizációról legyen szó, ami a Richter függetlenségének megőrzését szolgálja - mutatott rá Kamarás Miklós, a vagyonkezelő leköszönt vezérigazgatója. A kötvénykibocsátással az ÁPV túlteljesítette ez évi bevételi tervét, főként, hogy az ügylet - a vagyonkezelő módosított üzleti tervében - 115 milliárdos bevétellel szerepelt. A pályázat sikerét mutatja, hogy ekkora prémiummal (54 százalék lett) 1999 óta nem született tranzakció Európában - emelte ki Kamarás Miklós. A 3 százalékos lejáratig terjedő hozam (yield to maturity) ugyanakkor megfelel a legutóbbi nemzetközi tapasztalatoknak. Kamarás szerint minden esély megvan arra, hogy 2009 szeptemberében lezajlódjon az értékpapírcsere. (A tranzakciónál a jogi tanácsadó a Berecz & Andrékó Linklaters volt.) Kamarás a sajtótájékoztatón azt is megismételte, hogy napokon belül dönthetnek az Antenna Hungária eladásáról.
Kedden két óra alatt kétszeresen túljegyezték az átcserélhető kötvényeket, s az allokáció 119 jegyző között zajlott le. A legnagyobb mennyiség, 20 millió euró 11 befektetőhöz került, s mint Jaksity György, a kibocsátásban társvezető forgalmazóként közreműködő Concorde Értékpapír Rt. vezérigazgatója rámutatott: az ismeretlen tranzakciótípus, az euróban denominált papír, illetve a magasabb hozamokkal bíró alternatív befektetési formák is hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai intézményi befektetők nem éltek a jegyzés lehetőségével. A kötvények kereskedése szeptember 28-án indulhat a luxemburgi tőzsdén, bár a másodpiaci forgalom már elkezdődött, s ott enyhe árolyam-emelkedés következett be - emelte ki Jaksity György.
A Richter a stabilitást és a kiszámíthatóságot kívánja biztosítani - mutatott rá Bogsch Erik, a gyógyszeripari társaság vezérigazgatója, hozzátéve: a cég privatizációja éppen tíz esztendeje kezdődött el. (A papír akkor 1330 forinton debütált a BÉT-en.) A Richter egyébként 12 millió euró összegnek megfelelő átcserélhető kötvényt jegyzett a kibocsátás során.
