Újabb csúcs az S&P500 indexben

A megindult mozgások más instrumentumokban is tetten érhetők. Ilyen például az arany, amely egy komoly beszűkülésből tört le. Az indiai választások megkezdéséig valamiféle emelkedést mutatott, mint pl. az USD/JPY vagy Nikkei index a japán mennyiségi lazítás bejelentéséig tavaly, aztán a javuló piaci hangulat közepette tegnap letört a beszűkülésből. Erre volt elég az a pozitív hír, hogy az indiai gazdaság az új politikai vezetésnek köszönhetően magasabb sebességbe kapcsolhat. Az esés kisebb megállókkal, korrekciókkal tovább folytatódhat. Szintet látunk 1.230 dollárnál, de az igazi támasz 1.185 dollár környékén van.

A DAX index ma tovább emelkedhet annak ellenére, hogy a rövidtávú dinamikus indikátorok alapján technikai értelemben már hétfőn megkezdődött egy korrekció. Így nem lepne meg bennünket, ha napközben, vagy nap végén valamiféle csökkenés kezdődne, ami nem feltétlenül jelent negatív zárást.

Az S&P500 esetében is hasonló mozgást várunk, mint a DAX esetében, hiszen a technikai formáció nagyon hasonló. A BUX index ma befejezheti a két nappal ezelőtt indított technikai korrekcióját, és újra északnak veheti az irányt. Míg a Richter kissé előrébb jár a rövid korrekcióban, és így ma már egyértelműen észak felé veheti az irányt, addig az OTP esetében még a nap elején lehet bizonytalanság, hogy aztán a nap vége felé az is emelkedésnek induljon. A tegnap napvilágot negatív hírek (lásd kommentünket lentebb) egyébként arra voltak jók, hogy a másodszorra támadott ellenállásról (rés 4.798 és 4.825 pont között) leforduljon, majd újult erővel támadja újra ma, vagy az elkövetkező napokban.

USA
- A héten tegnap volt először kereskedés a tengerentúlon, az indexek ismét felfelé vették az irányt, az S&P500 ezúttal is történelmi magasságban fejezte be a kereskedést (Dow 0,42%, Nasdaq 1,22%, S&P500 0,6%).
- A Dow Jones index tagjai közül az American Express (2,9%) remekelt, de az Intel (1,6%) és a Boeing (1,3%) is átlag felett teljesített.
- A Conference Board fogyasztói bizalmi indexe megegyezett a várakozásokkal. A múlt havi felülvizsgált 81,7 pontos értékről májusra 83 pontig emelkedett a mutató.
- A szolgáltatóipari beszerzési menedzser index az áprilisi 55 pontról 58,4 pontig emelkedett májusban, ez pedig jó hír, mert a piac stagnálásra számított.
- Az S&P/CaseShiller adatai szerint a vizsgált 20 nagyvárosból 19-ben emelkedtek a lakásárak. Az árak 12,37%-kal voltak magasabbak márciusban a februári 12,86% után, miközben az elemzők 11,8%-ra számítottak.
- Az atlantai Fed elnök, Dennis Lockhart felszólalt egy konferencián, ahol megerősítette, hogy a QE3 kivezetésének üteme fennmaradhat, és a negyedik negyedévre teljesen kifuthat a kötvényvásárlási program. Szerinte az első kamatemelés 2015 második felében várható.
- Fontos makrogazdasági adatot nem publikálnak ma a tengerentúlról.

Európa
- A nyugat-európai börzéken is folytatódott az emelkedés, a DAX index ismét történelmi maximumra kapaszkodott (FTSE100 0,435, DAX 0,49%, CAC40 0,07%).
- Németországból munkanélküliségi ráta, az euró zónából pedig májusi végleges fogyasztói bizalmi adat érkezik.

Olaj, arany
- A WTI 104 dollár fölött volt ma reggel, lényegében a tegnapi árszinten, annak ellenére, hogy korábban e szint alatt kereskedtek az amerikai könnyűolaj fajtával. A WTI-re kedvezően hatott, hogy a Brent-et a fokozódó ukrán válság miatt ismét vásárolni kezdték.
- Az arany viszont egészen 1,265 dollárig esett, mivel Kínából gyengébb keresleti adatok jöttek, miközben a tegnapi amerikai gazdasági adatok megerősítették, hogy az USA gazdasága megfelelően nő, így a Fed valószínűleg folytatja a QE program kivonását. Az arany tegnap 15 hetes mélypontra esett.

Devizák
- A forintnak nem sikerült a 200 napos mozgóátlag áttörése, így az EUR/HUF árfolyam 303,04-ről enyhén emelkedésnek indult, és 303,5-ön zárta a tegnapi kereskedést. Az MNB vártnak megfelelő 10 bázispontos kamatcsökkentése nem váltott ki érdemi mozgást a devizapiacon.
- Az EUR/USD tovább folytatta a csökkenést, és tegnap 1,3646-ról 1,3635-re, ezzel a 200 napos mozgóátlag alá csökkent a devizapár árfolyama.

Vállalati hírek
A Bayer Xarelto nevű készítményét jóváhagyták a mélyvénás trombózis kezelésére Japánban. A hír nem meglepő, hiszen a véralvadásgátló készítményt már több országban is alkalmazzák, így a mostani jóváhagyás csak egy kiterjesztésnek tekinthető, ami pozitív, ugyanakkor nem számolunk árfolyamhatással.

A Sociate Generale eladási javaslat megfogalmazása mellett 94 euróról 90-re vágta a Bayer célárát. Frissített modelljükben a szem kezelésre szolgáló Eylea legmagasabb várt árbevételét 3,2 milliárdról 2,4 milliárdra vágták vissza, elsősorban a Novartis és az Ophthotech közötti együttműködés miatt, ami negatívan hathat a Bayer értékesítéseire.
A BASF az idén is tovább növeli a kutatás-fejlesztésre szánt költségkeretet, a 2012 évi 1,7 milliárd euró és a tavalyi 1,8 milliárd euró után. A vegyipari cégek közül a BASF költ a legtöbbet kutatásra, Andreas Kreimeyer, a cég igazgatótanácsának tagja szerint. A társaság hat új laboratóriumot szeretne létrehozni Ázsiában és a tengerentúlon, és 2020-ra a kutatás-fejlesztés felét Európán kívülre helyeznék át (jelenleg 28%). A vállalat célja, hogy a bevételek 3%-át költse K+F-re. A BASF teljes árbevételének 11%-a (8 milliárd euró) olyan termékek értékesítéséből származott tavaly, amelyek 5 évnél kevesebb ideje vannak forgalomban. A társaság célja, hogy az évtized végére a teljes árbevétel egynegyedét olyan termékek értékesítéséből érjék el, amelyeket tíz évnél kevesebb ideje hoztak forgalomba.
A BMW egyik projetmenedzsere arról nyilatkozott, hogy a részben elektromos i8-as modellre már több ezer rendelést vettek fel. A megrendelések elsősorban Amerikából, azon belül is Kaliforniából érkeztek annak ellenére is, hogy még tesztvezetésre sem volt mód. Az autók kiszállítása június 5-én kezdődik. A vállalat becslései szerint évi 40-50 ezer darabot adhatnak majd el belőle, ami az A8 vagy a Porsche Carrera eladásainak felelne meg. Egyúttal azt is bejelentették, hogy a tisztán elektromos i3-as modell gyártási kapacitásait megemelték annak érdekében, hogy az autógyártó ki tudja szolgálni a keresletet. A hírek pozitívak, melyek az árfolyam további emelkedését támogathatják.
A Deutsche Bank vezérigazgatója arról beszélt a Bloomberg TV-nek adott interjúban, hogy a fixed income tevékenységből (kötvénykereskedésből) származó bevételeinek megerősítésére törekszik mind Európában, mind pedig Amerikában.
Az Osram tegnap burkolt profit warningot jelentett be. A hagyományos lámpapiac vártnál gyorsabb összecsuklása miatt a korábban várt 3 százalékos bővüléssel szemben az árbevétel stagnálni fog. Ugyanakkor továbbra is 8 százaléknál nagyobb EBITDA marzsot várnak, de az eredmény így is erőteljes emelkedést fog mutatni. A nagy elemzőházak azonnal léptek. Az UBS 50-ről 45,5 euróra, a Citi 46 euróra csökkentette a célárfolyamot, és a BofAML is csökkentett a célárfolyamán. Ugyanakkor megtartották a vételi ajánlásokat. Így az árfolyam a 200 napos mozgóátlagról hatalmasat (8 százalékot) zuhant a 36,00 és 36,60 közötti rés aljáig. 2 centet hagyott meg a résből (támasz szint), a nap eleji eladási hullámban. Az árfolyam másodszorra támadja a támasz szintet, ami nem jó jel. Ugyanakkor a szint megmaradt, hiszen a rés nem került betöltésre, így jó esély van arra, hogy újra emelkedésnek induljon az árfolyam, hiszen a fundamentumok továbbra is attraktívak, hiszen vezető LED gyártóként a hagyományos izzó piac gyorsabb csökkenéséből a másik oldalon jobban profitálhat.