Gyengék lettek az értékesítési adatok a Black Friday hétvégéjén

Az arany is „megkapta a magáét” még pénteken, a svájci népszavazás előtt, amely amúgy hozta a papírformát, vagyis az összes kérdésben elutasításra szavaztak. Valljuk be, hogy a befektetők többsége nem hitt az arany készletek növelésének irányába mutató kimenetelben, ezért nem is volt erőteljes, csak lagymatag spekuláció az arany piacán. Így az árfolyamcsökkenés sem volt kritikus méretű. Ne feledjük, hogy hagyományosan ez a vételi időszak az arany piacán az indiai esküvői szezon miatt, meg az egyéb fejlett világbéli ünnepek miatt. Így ilyenkor megugrik a fizikai kereslet. Ezért talán nem is meglepő, hogy a reggeli mélypontokat követően újra észak felé kapaszkodik a nemesfém árfolyama.

Nemzetközi hírek
USA
- Rövidített kereskedés volt pénteken a tengerentúlon, a tőzsdék magyar idő szerint este hét órakor zártak. Az indexek csak minimálisan mozogtak (Dow 0%, Nasdaq 0,1%, S&P500 -0,23%).
- Gyengék lettek a Black Friday hétvégéjén az értékesítési adatok. Összesen 50,9 milliárd dollár értékben költöttek a vásárlók a tengerentúlon, ami 11%-os visszaesés a tavalyi 57,4 milliárdos forgalomhoz képest. Az egy főre jutó átlagos költés 6,4%-kal 381 dollárra esett vissza.
- Délután az ISM feldolgozóipari index novemberi értékét publikálják.

Európa
- A hét utolsó kereskedési napján komoly erőfeszítésbe került a befektetőknek, hogy az európai piacokat a kezdeti esés után legalább nullába visszahúzzák. A FTSE 100 és a DAX index változatlansága mellett a CAC 40 index 0,2%-ot tudott emelkedni.
- Az elemzők szerint a csütörtöki EKB kamatdöntő ülés során az inflációs várakozások esetleges csökkentése ellenére sem fog lépni a jegybank, így az államkötvény vásárlások bejelentése a következő évre csúszhat.
- Az orosz jegybank a rubel stabilizálása érdekében a többi devizára is kiterjesztené a deviza swap korlátozásokat, amit a hónap elején vezetett be (napi 2 milliárd dolláros limit) a dollárral és az euróval szemben. Az USD/RUB árfolyama immáron 51,6-nál jár, annak ellenére, hogy a jegybank októberben 30 milliárd dollárt interveniált el.
- Nicolas Sarkozy a szavazatok 64,5%-val nyerte meg a pártelnökválasztást, aminek köszönhetően a jobbközép Népi Mozgalom Uniója (UMP) megkezdheti átalakulását. A részvételi arány 58,1% volt, ami rekordnak számít a párt történetében.
- A kora reggeli európai feldolgozóipari indexeken túl harmadik negyedéves olasz GDP érkezik majd.

Olaj, arany
- A WTI 64,4 dollár volt ma reggel, ami lényegében összeomlást jelent, hiszen múlt szerdán, amikor még teljes munkaidőben nyitva voltak a hosszú hétvége előtt az amerikai tőkepiacok, a WTI nyersolaj ára 73,7 dollár volt. Az OPEC döntése, hogy nem változtatnak a kvótákon, azonban hatalmas ütést adott a piacnak. Egyelőre nem is látszik a vége, hogy meddig eshet az olaj kurzusa. Rövid távon csak a kínálat drasztikus csökkentése segíthet.
- A csökkenő inflációs várakozások miatt az arany ára is jelentősen esett: ma reggel 1,157 dollárig ment le a kurzus. Az arany esetében további jelentős árcsökkenést okozott, hogy a svájciak nemmel szavaztak az aranytartalék feltöltésére. A jegybank 8%-ról 20%-ra akarta feltölteni a svájci tartalékokat.

Devizák
- Az EUR/USD keresztben érdemi elmozdulást nem láthattunk pénteken, hiszen a jegyzés az 1,2425- 1,2480-as szintek között mozgott.
- Az EUR/HUF kurzusa a 307,5-es szintek megérintése után meghátrált, és közel 1 forinttal esett a hét utolsó kereskedési napján. A ma reggel látott adatok alapján azonban csak átmeneti hatással találkozhattunk, és újra 307 felett kereskednek majd a forinttal a nap folyamán.

Távol-Kelet
- A Nikkei 0,7%-ot emelkedett, a Shanghai index értéke nem változott, míg a Hang Seng index 2,2%-ot esett.
- A HSBC által publikált novemberi végleges kínai PMI adat az előzetes számoknak megfelelően 50,0 pont lett, ami pont a határvonal a gazdasági bővülés és a zsugorodás között. A kínai statisztikai hivatal által közölt novemberi PMI értéke 50,3 pont lett, ami elmarad a várt 50,5 ponttól, valamint a múlt havi 50,8 ponttól is.
- Dél-Koreában az export váratlanul 1,9%-kal csökkent novemberben, miközben az előrejelzés 1,8%-os bővülés volt. Az import pedig a vártnál nagyobb mértékben csökkent, 4,0%-os volt a visszaesés mértéke, míg a várakozás csak 2,2% volt.
- A makaói kaszinók árbevétele ismét, immáron hatodik hónapja folyamatosan csökkent és novemberben csaknem 20%-kal 3,04 milliárd dollárra esett.
- A J.P. Morgan 3,3%-ról 2,8%-ra vágta az ausztrál növekedési várakozást 2015-re.

Határidős piacok
- Negatív hangulat uralkodik a határidős piacokon ma reggel.

Vállalati hírek
- A Richter további 10.000 darab saját részvényt vásárolt november 27-én 3.829 forintos átlagáron. A cég jelenleg 390.856 darab saját részvényt birtokol, és bónusz programjához még további 289.500 darabot szándékozik venni.
- A vártnak megfelelően mind Magyarország adósbesorolását, mind a hozzá tartozó kilátást változatlanul hagyta a Fitch. A hitelminősítő a következőkre hivatkozott: kiszámíthatatlan gazdaságpolitika, csak minimálisan csökkenő költségvetési hiány.

Az Axa bejelentette, hogy a Mansard biztosító megvásárlásával belép a nigériai biztosítási piacra. Összesen 198 millió dollárért vásárolta meg az Axa a társaságot, amely Nigéria legnagyobb biztosítója.

A Daimler vezérigazgatója, Dieter Zetsche a Welt am Sonntag című újságnak adott interjút. A társaság első embere elmondta, hogy a következő 3-4 évben az autógyártó 12-14 milliárd eurót tervez elkölteni az elektromos autók fejlesztésére. A német kormánynak az a célja, hogy 2020-ig összesen 1 millió elektromos autó legyen a német utakon, a vezérigazgató ezt a várakozást túl optimistának tartja.
Nagy változások zajlanak az E.ON-nál. A felügyelőbizottság egyrészt jóváhagyta, hogy a céget 2016-tól szétválasszák. Spin-off keretében leválasztják a hagyományos üzletágat (hagyományos energiahordozók kitermelése, hagyományos energiahordozóval működő erőművek). A másik vállalatba pedig a megújuló energiahordozók fognak kerülni. Ezen túlmenően bejelentették, hogy a 2014-es és a 2015-ös év után is részvényenként 0,5 eurót fog a társaság osztalékként kifizetni, mindkettő lényegében megfelel a várakozásoknak. Az E.ON bejelentette, hogy az idei évet előreláthatóan 4,5 milliárd eurós, eredményt nem érintő leírás fogja sújtani, ami főleg Dél-Európához kötődik, ahol több leányvállalat értékesítését is tervezik. A leírás részvényenkénti értéke 2,25 euró, amire a piac legalább már részben számíthatott. A társaság megerősítette, hogy 2014 év végére 8 és 8,6 milliárd euró közötti EBITDA eredményt vár, míg az adózott eredmény 1,5 és 1,9 milliárd euró között lehet. A szétválasztás híre pozitív, így árfolyam emelkedést valószínűsítünk a mai kereskedésben, míg a többi hír megfelel a várakozásoknak.
A Deutsche Bahn 1,76 milliárd euróra perelt be több légitársaságot, köztük a Lufthansa-t is azzal az indokkal, hogy 1999 és 2006 között a teherszállítási üzletágban a légi ipari kartelek ekkora kárt okoztak a vasúttársaságnak. A perben összesen 11 légitársaság érintett, azonban valószínű, hogy az egyik leginkább érintett a német Lufthansa lehet.
A Lufthansa szakszervezete újabb sztrájkot hirdetett a következő két napra. 1.350-2.800 közötti járatokat töröl a társaság, a hosszú távú úti célok mellett a rövid- és középtávú járatokat is érinti a munkabeszüntetés. A Germanwings leányt nem érinti a sztrájk.
Az orosz Rosznyeft 16,7%-os részesedést vásárolt a német PCK Raffinerie finomítóban, az eladó a Total. A tranzakció után az orosz cég befolyása 55%-ra nő. Az ügylet lezárására 2015 első felében kerülhet sor, amennyiben az EU-nak nem lesz ellenvetése a vásárlással kapcsolatban.