Kétszeres túljegyzés mellett bocsátott ki az OTP Bank kötvényeket 650 millió dollár értékben. A kupon dollárban 8,75 százalék lett, majd a swapolást követően az összeg euróhozama 7,6 százalék, a hozamfelára pedig 465–470 bázispont. Az árazás tehát rendkívül kedvezőnek mondható – írta közleményében a pénzintézet. A jegyzésben több mint 100 befektető vett részt, köztük az International Finance Corporation és az EBRD.
Az ügylet fő szervezője a Citi, a BNP, a JP Morgan, a Morgan Stanley, valamint az OTP Global Markets volt. „Jó döntésnek bizonyult, hogy az elsődleges kibocsátás devizaneme ezúttal dollár volt, ugyanis így sikerült diverzifikálni a bank befektetői bázisát, illetve a forrásköltségeket is érdemben csökkenteni lehetett” – írta az OTP.
