Letarolta az Amazon a kötvénypiacot, a cég olcsón jutott friss forráshoz

Jól sikerült az Amazon 16 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátása, amelyből a Whole Foods Market kiskereskedelmi lánc felvásárlását akarják finanszírozni. Az Amazon alapítója, Jeff Bezos a szupermarketpiacra is be akar lépni, az akvizíció 13,7 milliárd dollárba kerül. A 3,5 milliárd dollárnyi tízéves lejáratú kötvényből – 0,9 százalékponttal – a tízéves amerikai államkötvény hozama felett kelt el, pedig magasabb, 1,1 százalékpontos hozamprémiummal terveztek. Mind a hat lejáratban a megcélzottnál alacsonyabb hozam alakult ki. A leghosszabb lejárat egyébként negyven, a legrövidebb három év volt.

A társaság részvényeinek célárátlaga a Reuters elemzői szerint 1142 dollár, ami 17 százalékkal haladja meg a szerdai nyitás utáni szintet, az ajánlás: vétel. A legmagasabb célár 1275, az elmúlt hónapban módosítottak közül pedig a legalacsonyabb 1075 dollárról szól.

Az Amazon 16 milliárd dolláros tőkebevonása volt a negyedik legnagyobb idén az amerikai vállalati kötvénypiacon. A legtöbb pénzt – 22,5 milliárd dollárt – az AT&T távközlési társaság söpörte be, melyet a British American Tobacco követ 17,25 milliárd dollárral. Dobogós lett a Microsoft, amely 17,25 milliárd elkölthető dollárt szerzett a magas értékeltségű vállalatok kötvénypiacán. A Moody’s egyébként az Amazon kötvényeit hétfőn Baa1-es minősítéssel látta el, s egy füst alatt a vállalat kilátásait stabilról pozitívra javította, jelezve az e-kereskedelmi óriás iránti növekvő piaci bizalmat.