Nagyot mentek a román részvényalapok
Román és orosz részvényalapok lettek az első negyedév nyertesei a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) adatai szerint. A bukaresti tőzsde csaknem 14,3 százalékot ment már az idén, miután az első negyedévben 12,4 százalékot emelkedett. Magyarországon az Accorde Alapkezelőnek van román részvényalapja, amely forintban ez idő alatt 8,23, euróban pedig 8,08 százalékot szedett magára. A februárra vonatkozó portfóliójelentés szerint a román részvénypiac jól teljesített, a globális részvénypiaci korrekciót gyorsan és viszonylag kis mozgással vészelte át. A hónap folyamán a portfóliót alkotó cégek többsége közzétette a gyorsjelentését, s ezek alapvetően egytől egyig rendkívül erős eredményeket és pozitív jövőképet sugároztak – közölte az Accorde. A fentieken túl az osztalékhozamok is vonzók: a BRD és a Romgaz esetében az osztalékhozam már biztosan 10 százalék feletti lesz a tavalyi teljesítmény után.
Az orosz részvényalapokra sem lehetett panasz az idén. Két alapkezelőnél vannak ilyen konstrukciók: az OTP-nél és az Aegonnál. Az előbbinél a lakossági forintos sorozat az első negyedévben 4,4, utóbbinál 4,93 százalékot szedett magára. Az év első negyedében az orosz piac is jól ment, a rali egészen a múlt hétig tartott, a jövő azonban attól is függ, milyen részvényekben van az alapok vagyona. A Vlagyimir Putyin elnökhöz közeli oligarchákra és azok cégeire kivetett amerikai szankciók miatt ugyanis tegnap 8 százalékos mínuszba került a moszkvai tőzsde.
Oleg Gyeripaszka aggódhat a legjobban: alumíniumipari cégének, a Ruszalnak az árfolyama ugyanis 50 százalékot esett Hongkongban, de még a holdingcég, az En+ Group is 17 százalékos mínuszba került a moszkvai tőzsdén. A piac a Bloomberg szerint a Ruszal csődjét árazza, a cégnek ugyanis dollárban lévő hitelei vannak, amelyek kamatát nem tudni, hogy fizeti ki, ha akadályozzák az amerikai bankokon keresztül lebonyolított tranzakcióit.
Az önvezető autók és a klímavédelem témája is bejött az első negyedévben. A K&H Alapkezelő „jövő autói” származtatott alapja 4,55 százalékot emelkedett ebben az időszakban. A konstrukció mögöttes részvénykosara részben az önvezető autókra fókuszál, ezenkívül igyekszik az autóipari trendek széles körét lefedni. A 16 elemű részvénykosárba bekerültek az autóipar óriásai (BMW, Daimler, Toyota), emellett autóipari szoftver- és alkatrész-beszállítók és technológiai vállalatok is vannak benne. Jegyezni már nem lehet ugyan az alapot, de aki 2015 szeptemberében beszállt, azóta már több mint 40 százalékot kereshetett a befektetésén.
Az OTP Klímaváltozás 130/30 alap is csaknem 3 százalékot emelkedett az első három hónapban. Ennek az alapnak az eszközei nagyobbrészt a fejlett részvénypiacokon jegyzett, a klímavédelemhez, a fenntartható fejlődéshez (megújuló energia, energiahatékonyság, szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, hulladékgazdálkodás) kapcsolódó nagyvállalatok részvényeiből állnak.
