Zöldkötvény a láthatáron
J. R. | Mintegy 30 milliárd forint (86 millió euró) értékben tervez elsőbbségi, fedezet nélküli kötvényeket kibocsátani a CPIPG hazai leányvállalata, a CPI Hungary Investments Kft. Erre a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által elindított Növekedési kötvényprogram (NKP) keretében kerül sor. A cég az augusztus 3-val kezdődő héten esedékes aukción tízéves lejáratra, 2,25 százalékos hozam mellett tervezi a kibocsátást. A tranzakcióból várható bevételt főként általános vállalati célokra, beruházásokra, fejlesztésekre, tartozások törlesztésére, valamint a likviditás és a készpénzállomány megfelelő szintjének biztosítására kívánja felhasználni. A kötvényeket a Moody’s Baa2 befektetési kategóriába sorolta, negatív kilátást fűzve hozzájuk. A hitelminősítő értékelése szerint a vállalatcsoport a főbb piacokon jelen lévő kockázatok miatt kihívásokkal teli időszakkal nézhet szembe. A kilábalást még 2021-ben is bizonytalanság övezi.
A CPIPG, Kelet-Közép-Európa és Magyarország egyik vezető ingatlantulajdonosa 2019-ben indította el zöldkötvény-kibocsátási programját 750 millió euró értékben. A cégcsoport elkötelezett a fenntarthatóság és a korszerű technológiák alkalmazása iránt.
Első magyarországi tranzakciója fontos viszonyítási pont lehet a helyi kötvénypiacon, amellyel a magyarországi ingatlanjai, partnerei és bérlői kapcsán fennálló elkötelezettségét szeretné erősíteni. Az előző év végén a magyarországi portfólió értéke elérte a 667 millió eurót. A cégcsoport ingatlanjai közül kiemelkedő a váci úti irodafolyosón található, innovatív megoldásokat tartalmazó Balance Hall irodaház, amelyet tavaly év vége óta lehet bérelni.
Az MNB a hazai vállalatikötvény-piac likviditásának növelésére indította el 2019 júliusában az NKP-t. A jegybank célja, hogy a hazai vállalatok a bankhitelek mellett más finanszírozási formákat is felhasználjanak. A források diverzifikációját a nem pénzügyi vállalatok kötvényállományának csekély aránya is indokolja.
A magyarországi
portfólió értéke
667
millió euró volt tavaly
