DT: a kötvényt vitték
A Deutsche Telekom árfolyama közel 10 százalékot zuhant szerdán arra a hírre, hogy az átváltoztatható kötvények kibocsátása - mivel ez a tulajdonosi érték hígulását vetíti előre -, a 2,3 milliárd eurós pakett iránt igen nagy, közel háromszoros volt az érdeklődés. A hároméves papír 6,5 százalékos kuponnal kelt el, az átváltási prémium 24 százalékot tesz ki a német távközlési vállalat részvényeinek 11,80 eurós bázisárához képest. A DT-részvények csütörtökön 11,60 euró körül mozogtak, ami egyébként közel 88 százalékos esést jelent a részvény 2000. évi csúcsához képest.
A tranzakciók szervezését végző befektetési bankok további 210 millió eurós mennyiségre kaptak opciót, amelynek lehívására 30 nap áll rendelkezésükre.
A Moody's kedvező véleménnyel van a tranzakcióról. A DT tegnap úgy nyilatkozott: a tranzakció tovább erősíti mérlegét, s nem növeli a nettó eladósodottságát. A távközlési vállalat idei célkitűzése az adósságállomány 64 milliárd euróról 50-re történő csökkentése, amit további költségcsökkentéssel és a nem alaptevékenységhez tartozó üzletágak értékesítésével kíván elérni. (VG)
