Folytatódhat a csúcsokat döngető Richter ralija a felhőrégióban
Nagy céláremeléssel díjazta az Erste a Richter részvényárfolyamának minapi csúcsdöntését. Az osztrák bank friss elemzésében 12 695 forintra srófolta fel a hazai gyógyszergyártó papírjaira vonatkozó árfolyam-várakozását az eddigi 11 345 forintról, a jelentős, 15 százalékos hozampotenciál miatt továbbra is vételre ajánlva.
Bő tizedével emelte a Richter célárát az Erste
A bankház elemzője szerint a Richter árfolyama jelenleg nem tükrözi a vállalat hosszú távú növekedési kilátásait, amit a női egészség szegmensben erősödő pozíciója és a Vraylar potenciáljának teljes kiaknázása, valamint az AbbVie-val folytatott k+f együttműködésből származó előnyök tovább növelnek, különös tekintettel a Vraylar 2.0-ra.
Az Ersténél azzal számolnak, hogy 2024-ben a nagy- és kiskereskedelmi tevékenységek csökkenő értékesítéseit több mint ellensúlyozza a gyógyszeripari üzletág robusztusabb teljesítménye, így 861,8 milliárd forintra emelték árbevétel-előrejelzésüket.
Az üzemi eredmény tekintetében pedig az eddig jelzettnél 30 százalékkal magasabb, 257,6 milliárd forintos üzemi eredményre számítanak az erősebb bruttó fedezet pozitív hatását, valamint a különadó elszámolásának változását figyelembe véve.
A Richter adózott nyeresége 238,9 milliárd forint lehet idén az Erste frissített prognózisa szerint, 45,8 százalékkal magasabb a korábban előre jelzettnél.
A Vraylar royaltybevételeinek növekedése és a női egészségügyi szegmens erős értékesítési bővülése jó kilátásokat biztosít 2025-re is. A vállalat nettó nyereségét jövőre 237,4 milliárd forint, árbevétele pedig 932,4 milliárd forint lehet – vélik az Ersténél.
Ugrásszerűen javult az OTP megítélése is
Nem a Richter az egyedüli hazai blue chip részvény, amelyre magasabb célárat aggattak az elemzők. Az OTP-re vonatkozóan a másik osztrák bankóriás a Raiffeisen fogalmazott meg még optimistább véleményt. A legnagyobb magyar bankpapírt az eddigi 18 950 forint helyett már 21 800 forintra várják egyéves távlaton, ami ugyancsak 15 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. A Raiffeisen továbbra is vételt ajánl.
A hazai nagypapírok elemzői megítélése általában véve is kedvező, ennek alapján a csúcsszintről is folytathatja raliját a BUX. Az első számú magyar részvényindex több mint 90 százalékát kitevő négy blue chip közül az OTP konszenzusos elemzői célára 20 884 forint, a Mol-papíroké 3450 forint, a Richteré 11 756 forint, a Magyar Telekomé pedig 1101 forint az LSEG adatbázisa szerint.
Ennek alapján
- az OTP 10,2 százalékkal,
- a Mol 28,9 százalékkal,
- a Richter 7 százalékkal,
- a Magyar Telekom pedig 5 százalékkal
értékelődhet fel az előttünk álló 12 hónapban.
