Alapok alapja lesz az OTP Platina

Alapok alapjává alakítja át az OTP Alapkezelő nemzetközi részvényalapját, a Platinát. Az alap a svájci UBS Global Asset Management által kezelt nemzetközi részvényalapokba fekteti vagyonát 2003. január közepétől - jelentette be Holtzer Péter, az OTP Alapkezelő vezérigazgatója tegnapi tájékoztatóján. Jelenleg a részvénypakett 70 százaléka az Európai Unióhoz kapcsolódik, míg a jövőben ez 65 százalékra módosul. A maradék részt egyéb fejlett országok papírjai alkotják. Emelkedik viszont a portfólió részvénykitettsége, a jelenlegi 70-ről 85 százalékra, s ezzel párhuzamosan bővülne a papírok száma is. Míg jelenleg mintegy 90 részvénybe fektet az alap, addig ez januártól meghaladná a 600 darabot. Az átalakuláskor ugyanis a UBS 70-90 alapjából 15-20-at választ ki az OTP Alapkezelő. Változik az alap benchmarkja is: 60 százalékban az MSCI World, 40 százalékban az MSCI Europe és 15 százalékban az RMAX határozza meg. A befektetési döntések megoszlanak az OTP Alapkezelő és a UBS között. Az előbbi állapítja meg a referenciahozamot, a stratégiai eszközallokáció közös döntés, míg az értékpapírokat a UBS válogatja ki.

Emelkednek az alap díjai, hiszen befektetési jegyek vásárlásakor a befektetett összeg 2,5 százalékát kell kifizetni, ami minimum 200, maximum 20 ezer forint. A Platina jegyek jelenlegi tulajdonosai értelemszerűen mentesülnek e díj befizetése alól. Ennek egyrészt az az egyik nem titkolt célja, hogy a befektetők hosszú távon gondolkozzanak az alapban. Másrészt a hasonló jellegű alapok külföldön is magas, 3-5 százalékos díjjal dolgoznak.

Ez az első lépés, amelyet további együttműködés követ - mutatott rá Ignatis Bundi, a UBS Global Asset Management igazgatója. Ez a közeljövőt illetően azt jelenti, hogy az OTP a privát banki ügyfélkörben - ahol a megtakarítások elérték a 100 milliárd forintot - egyes UBS-alapokat kezd el forgalmazni. (FB)