Lezajlott az FHB eurókibocsátása
A hazai és kelet-európai jelzálogbankok közül elsőként az FHB Földhitel- és Jelzálogbank tegnap sikeres nemzetközi jelzáloglevél-aukciót hajtott végre - tette közzé a társaság. A kibocsátás összege - a 100 millió eurós terv ellenére - 75 millió euró volt, a jelzáloglevek futamideje 10 év, az Eurolibor+95 bázispontos hozamfelár pedig 65 bázisponttal haladja meg az állam által kibocsátott azonos futamidejű kötvények prémiumát. A kibocsátás fő szervezője a Dresdner Kleinwort Wasserstein volt, a papírok nagy része pedig német, osztrák, francia, brit és olasz befektetők kezére került.
A mostani aukció egy több kibocsátásból álló sorozat részét képezi - mondta korábbi tájékoztatóján Gyuris Dániel vezérigazgató. Az FHB a jövőben a külföldi piacokon folyamatos szerepvállalást tervez, ez azonban csak rendszeres friss aukciókkal biztosítható. A pénzintézet havonta szokásos forint alapú jelzáloglevél-aukciója a kibocsátás volumenére tekintettel elmaradt. A közel 20 milliárd forint értékű tranzakció összhangban van a pénzintézet által megfogalmazott volumennövekedési tervekkel is: ezek szerint ugyanis az FHB az egyes sorozatok össznévértékét a jövőben a korábbi 10-12 milliárd forintról 20-25 milliárd közé kívánja növelni.
A pénzintézet az eurótranzakciót csereügyletekkel fedezi le, így az FHB-hoz már csak a forintösszeg érkezik meg.
