Kiemelkedően sikeres az Erste tőkeemelése
Sikeresen zárult az Erste Bank történetének legnagyobb részvénykibocsátása. A tranzakció értéke 2,653 milliárd euró, a részvényenkénti ár pedig 45 euró lett.
Az Erste Bank által felkínált részvények iránt nagyfokú érdeklődés mutatkozott mind az osztrák magán-, mind a nemzetközi intézményi befektetők részéről, a kibocsátás során a részvényeket 1,7-szeresen túljegyezték. A részvényjegyzés tegnapi lezárultát követően az Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG részvényenként 45 euróban határozta meg a jegyzésre felkínált részvények árát.
Ez az ár a 2005-re érvényes részvényenkénti 55 euró centes osztalékot levonva 0,7 százalékkal alacsonyabb a 2005. január 25-én érvényes 48,85 eurós záróárnál. A részvénykibocsátás részvényjegyzési opcióból, valamint nemzetközi kibocsátásból állt.
A tőkekibocsátás a Bécsi Értéktőzsde történetének legnagyobb tőzsdei tranzakciója. A komoly befektetői érdeklődésnek köszönhetően a részvénykibocsátás kiemelkedően sikeres volt. A nagyfokú igényekre válaszul az Erste Bank AG további 5.895.360 új részvényt bocsátott ki, aminek eredményeként – a konzorcium tagjai túljegyzési opcióinak teljes érvényesítését feltételezve – 64.848.960 részvényt jegyeztek le a befektetők.
A kibocsátás révén az Erste Bank AG részvénytőkéje a jelenlegi 486.367.200 euróról 604.274.400 euróra emelkedett, ami 24,2 százalékos növekedést jelent. Az új részvények a teljes 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan jogosultak osztalékfizetésre. Mivel azonban a 2005-ös évre vonatkozóan ezek a részvények nem jogosultak osztalékra, az osztalékfizetés napjáig két különböző Erste-részvény forog majd a tőzsdén.
A globális kibocsátás során a befektetők 1,7-szeresen jegyezték túl a részvényeket (a túljegyzési opciót nem számolva). A tőkeemelést követően az Erste Bank AG piaci kapitalizációja 11,3 milliárd euróról kb. 13,9 milliárd euróra nőtt. Az új részvényekkel való kereskedés 2006. január 27-én indul a Bécsi Értéktőzsdén. Az elszámolás várhatóan 2006. február 1-jén történik meg.
„Rendkívül elégedettek vagyunk az intézményi és kisbefektetők részéről egyaránt jelentkező nagyfokú érdeklődéssel. A részvénykibocsátás sikere is kiemeli, hogy befektetőink bíznak a bank növekedési kilátásaiban, és hogy az Erste Bank AG kiváló stratégiai pozíciókkal rendelkezik” – értékelte az újonnan kibocsátott részvények iránti keresletet Andreas Treichl, az Erste Bank AG elnök-vezérigazgatója.
„A road-show során a befektetőktől kapott visszajelzések szerint a piac az Erste Bank AG részvényeit a növekedés, az érték és a biztonság kiváló elegyét jelentő befektetésnek tartja. Emellett, az általános vélekedés szerint, az Erste Bank AG részvényei jelentős pozitívumot kínálnak, hiszen a bank kiváló pozíciókkal rendelkezik ahhoz, hogy egyre inkább ki tudja használni a Közép-Európában rejlő növekedési lehetőségeket. Egészséges alaptevékenységünknek köszönhetően a befektetők ugyanakkor a bank ausztriai kilátásait is vonzónak találták” – tette hozzá Reinhard Ortner, az Erste Bank AG pénzügyi igazgatója.
Az Erste Bank AG a tőkeemelést elsősorban a legnagyobb román bank, a Banca Comerciala Romana (BCR) 62 százalékos tulajdonrészének megvásárlására, valamint az Erste Bank saját tőkebázisának megerősítésére fordítja.
A részvénykibocsátás előtti 32,2 százalékos részesedésével az Erste Bank AG legnagyobb részvényesének számító DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung (DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Alapítvány) 15,6 millió részvényt jegyzett a kibocsátás során, így jelenleg 30,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a túljegyzési opció teljes érvényesítését feltételezve.
Az osztrák Takarékpénztári Csoport tagjainak részesedése változatlan, 7 százalék körüli maradt. Az Austria Verein korábban 6 százalékkal rendelkezett és a kibocsátást követően részesedése továbbra is 5 százalék felett maradt. A részvénykibocsátás következtében az Erste Bank AG közkézhányadú részvényeinek aránya 64,5 százalékra nőtt (a Takarékpénztári Csoport részvényeivel együtt).
A részvénykibocsátás lebonyolítását az Erste Bank, a Goldman Sachs és a JPMorgan együttesen végezte, vezető forgalmazóként pedig a Citigroup, a Credit Suisse és az ABN AMRO Rothschild vett részt a tranzakcióban. (VG)
