Tőkevesztés júniusban

Júniusban tovább csökkent a befektetési alapok vagyona: a hónap végén már csak 3010 milliárd forintot kezeltek – közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz). A befektetők újabb 43 milliárd forintot vettek ki az alapokból, amelyekhez a piac sem volt kegyes: a gyenge hozamok 36 milliárd forinttal apasztották a vagyonukat. Az alapkezelők persze próbálták menteni a helyzetet: kilenc új alapot is indítottak a hónapban, így június végén már 368 szerepelt a Bamosz nyilvántartásában.

Az új termékek közül hét garantált alap volt, ezzel a tőkevédett konstrukciók száma 135-re nőtt, összvagyonuk pedig 498 milliárd forintra hízott. A mostanában divatos befektetések azonban ezúttal nem teljesítettek jól: a piaci teljesítmények 6,8 milliárd forinttal csökkentették vagyonukat. Júniusban új taggal, a Carion Alapkezelővel bővült a Bamosz-tagok névsora. A társaság mintegy 10 milliárd forintos ingatlanalapjának köszönhető, hogy a Bamosz-tagok ingatlanalapjainak összvagyona nem csökkent a hónapban. A befektetők ugyanis 12 milliárd forintot vittek el annak ellenére, hogy e befektetések a hatodik hónapban is nyereségesek voltak, 3,3 milliárd forintnyi hozamot értek el.

A pénzpiaci alapok vagyona azonban tovább csökkent, június végére már csak 1047 milliárd forintot tett ki. A kategória bő kétharmadát jelentő likviditási alapokból négymilliárd, a klaszszikus pénzpiaciakból 13 milliárd forintot vontak ki a befektetők. A legnagyobb veszteség az Inter-Európa Alapkezelővel május végén egyesült CIB Alapkezelőt érte: a CIB Pénzpiaci Alapból a MoneyMoon pénzügyi tanácsadó cég adatai szerint a hónap során 3,33 milliárd forintot, az IE Hunnia Pénzpiaci Alapból pedig csaknem 1,9 milliárdot vettek ki az ügyfelek. Nem ment jól a Budapest Alapkezelő és az Erste Alapkezelő pénzpiaci alapjainak sem: az előbbiből bő kétmilliárd forintot, az utóbbiból 2,5 milliárdot vontak ki.

A kötvényalapok vagyona júniusban újabb mélypontra, 241 milliárd forintra süllyedt, ilyen kevés pénz utoljára 1999 májusában volt bennük. A befektetők 10 milliárd forintot vettek ki az alapokból, a negatív hozamok pedig további kétmilliárddal apasztották a vagyonukat. A rövid kötvényalapok vagyonát 400 millió forinttal csökkentették a piaci hozamok, emellett 4,6 milliárd forintot vontak ki belőlük az ügyfelek, a legtöbbet, mintegy 4 milliárd forintot az OTP Optimából. A hosszú kötvényalapokból 5,4 milliárd forintot vittek el a befektetők, a hozamok pedig 1,6 milliárddal csökkentették a vagyonukat. A legtöbben a Pioneer Magyar Kötvényalapjától vonták meg a bizalmat: a MoneyMoon adatai szerint a vagyon tizedét, több mint 1,5 milliárd forintot vontak ki belőle.

A részvényalapok is siralmas hónapon vannak túl. Vagyonuk 10,8 százalékát veszítették el, június utolsó napjára mindössze 288 milliárd forint maradt bennük. A veszteség főleg a gyengén muzsikáló részvénypiacoknak köszönhető, a negatív hozamok 31 milliárd forinttal apasztották az alapok vagyonát, a befektetők mindössze 4,2 milliárdnak kerestek jobb helyet. Szintén rossz hónapot zártak a vegyes alapok, amelyekből 10 milliárd forintot vittek el az ügyfelek, miközben a piacokon további 4,5 milliárdot veszítettek. VG