Az EKB döntéshozói a héten Nápolyban tanácskoznak

Közben van egy gázmegállapodásunk is, ami pozitív. A katalánok viszont november 9-én szavaznának az elszakadásról. Valószínűleg nehéz lenne utána Barcelonában az élet, hiszen az EU-s tagságukat elvesztenék, és abban is biztosak vagyunk, hogy a spanyolok csak nagyon nehezen, sok év után engednék őket vissza az EU-ba.

Habár Hongkongban zavargások vannak a saját képviseletért, és ez lehúzta az indexet, ennek ellenére az általános piaci hangulatnak és a technikai támaszoknak köszönhetően emelkedésre számítunk a mai napon. A BUX támasz szintre esett, míg a DAX doji szerűséget hagyott hátra a grafikonon pénteken. Így mind a két index tekintetében emelkedést várunk.

Nemzetközi hírek
USA
- Jól teljesítettek pénteken a vezető tengerentúli indexek, és egész napos emelkedés után masszív pluszban zárták a kereskedést (Dow 0,99%, Nasdaq 1,01%, S&P500 0,87%).
- A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexének szeptemberi végleges számait publikálták pénteken. Az index a várt 84,8 pontnál minimálisan gyengébb, 84,6 pont lett.
- A tengerentúli gazdaság jól teljesített a második negyedévben, a végleges GDP adat a várakozásokkal összhangban 4,6%-ra emelkedett az előzetes 4,2%-ról.
- Hatalmasat ugrott napközben a Yahoo! árfolyama, aminek köszönhetően a papír 4,4%-os pluszban zárta a napot. A jó hangulat mögött az a hír állt, hogy a társaság egyik részvényese, a Starboard bejelentette, hogy növelte a tulajdonosi részesedését a cégben.
- A BlackBerry a várakozásnál kisebb veszteséggel zárta az előző negyedévet. A társaság tisztított nettó vesztesége 2 cent lett, ami lényegesen jobb a -16 centes várakozásnál. Az árbevétel gyengébb lett a piaci várakozásnál: 950 millió dollár helyett 916 millió dollár. A társaság árfolyama 4,7%-os pluszba lendült a kereskedés végére.
- Az Alibaba végrehajtotta a tőzsdei bevetését követő első felvásárlási tranzakcióját. 457 millió dollár értékben 15%-os részesedést vásárolt a Beijing Shiji Information Technology-ban, ami szállodák számára nyújt informatikai megoldásokat.
- Japán tulajdonba kerülhet Shrek. A DreamWorks Animation cégért ugyanis bejelentkezett a japán SoftBank. Az ajánlat 32 dollárról szól, ami a pénteki záró értékhez képest 10 dolláros többletnek felelne meg.
- A JPMorgan legfrissebb elemzésében attraktívnak találja a technológiai szektort, azon belül is a szoftver, hardver és a félvezetőgyártással foglalkozó cégeket emelik ki. A tengerentúlról a Google, Facebook és az Apple papírokat emeli ki a JPMorgan, míg Európából az Infineon és a Nokia lehet érdekes.
- Ma délután az augusztusi függőben lévő lakásértékesítési adatokat publikálják a tengerentúlon.

Európa
- Vegyes teljesítményt láthattunk pénteken az európai indexektől. Az FTSE 100 index 0,15%-os míg, a CAC 40 index 0,91%-os pluszban fejezte be a kereskedést, ezzel szemben a DAX 0,20%-os mínuszt könyvelt el.
- A csütörtöki EKB kamatdöntő ülésig még aludnunk kell párat, de az előzetes hírek szerint ezúttal nem altat el minket a szokásos esti mese. Mario Draghi végre valahára elárulhatja az eszközvásárlási program nagyságát, illetve a vásárolandó eszközök pontos körét is. A Reuters információi szerint az előirányzat 500 milliárd euró feletti lehet. A témáról bővebben a deviza résznél olvashatnak.
- A skót népszavazás után már készülhetünk is a következőre, már ami a függetlenedési kérdéseket illeti. A katalán elnök szombaton november 9-re tűzte ki a Katalónia tartomány elszakadásáról szóló népszavazást, amit a spanyol kormány szerint alkotmányellenes.
- A görög elnökválasztás miatt kitennék az IMF szűrét görög politikusok. Ennek oka, hogy a mentőcsomagokért cserébe vállalt népszerűtlen megszorító intézkedéseken lazítani szeretnének, és erre a trojka biztosan nem adna engedélyt. A 2016-ban lejáró mentőprogram idő előtti visszafizetése azonban kérdéses, mivel a kötvénypiacról kellene bevonni a szükséges forrásokat.
- A német szövetségi gazdasági miniszter szerint elképzelhető, hogy az idei évre tervezett 1,8%-os GDP növekedés kisebb lesz.
- A Tesco vezetését még az ág is húzza. A múlt heti profit warning után a kiskereskedelmi cég nem kapott meg egy 3 milliárd font keretösszegű rulírozó hitelkeretet. Ha valóban helyesek a Financial Times értesülései, akkor a következő napokban a likviditási helyzet szűkülésére hivatkozva leminősítetik a cég adósbesorolását.
- A héten nem szenvedünk majd hiányt makrogazdasági adatokban. A mai napon a szeptemberi német inflációs mutató és az európai üzleti bizalmi index lesz a fókuszpontban.

Olaj, arany
- A WTI 92,8 dollár volt ma reggel, ami kismértékű esést jelent a pénteki árakhoz képest. A piac aggodalmai csökkentek a közel-keleti fejlemények miatt, ami termeléskieséshez vezethet. A múlt héten az Egyesült Államok bombázta az ISIS állásait, többek között a Szíriában található olajkutakat és finomítót is. Az amerikai kínálat továbbra is nő, ami a fő mozgatóerő jelenleg. Fontos fejlemény továbbá, hogy a fedezeti alapok nettó vételi pozíciója 5%-kal csökkent az olajban.
- Az arany 1.218 dollár körül mozgott. Az erős dollár továbbra is nyomás alatt tartja a nemesfém árát. Emellett a részvénypiac mozgása és a geopolitikai fejlemények mozgatják a kurzust. Általános vélemény, hogy a medvepiac folytatódhat az aranyban.

Devizák
- Az EKB döntéshozói a héten Nápolyban tanácskoznak, és várhatóan csütörtökön sajtótájékoztatót is fognak tartani. A mostani találkozó fő témája az eszközvásárlási program részleteinek megvitatása, így remélhetőleg a hét végére már bővebb információkkal fogunk rendelkezni arról, hogy milyen jellegű és milyen kockázatú eszközöket fog a jegybank vásárolni. Ez azért is lehet fontos információ, mert a program mérete nem nyilvános, azonban egy kockázatvállalóbb eszközvásárlás agresszívabb jegybankra és így nagyobb méretű programra utalhatna. Az első bejelentések még csak alacsony kockázatú és átlátható eszközfedezetű ABS-ek vásárlásáról szóltak, de Mario Draghi azóta már arról is nyilatkozott, hogy a jegybanki eszközök mostani mérete és összetétele is megváltoztatható, így elképzelhetőnek tartunk mérsékelt nyitást a kockázatosabb eszközök irányába is. Szintén fontos volt az EKB belga tagjának, Luc Coene-nak hétvégi megjegyzése, aki arról beszélt, hogy az EKB készen áll arra, hogy további stimuláló eszközöket vessen be. Az EURUSD tovább csökkent, így ma reggel már 1,267-es árfolyam mellett kereskednek a devizapárral.
- A forint árfolyamában továbbra is tart a 310-es szintről indult visszapattanás. Pénteken 311,9-ről 312,4-ig emelkedett az EURHUF devizapár értéke.

Távol-Kelet
- A Nikkei 0,4%-ot, a Shanghai index 0,3%-ot emelkedett a hét első kereskedési napján. Ezzel szemben a Hang Seng index 1,9%-ot veszített értékéből, és ezzel bőven alulteljesítette az ázsiai részvénypiacokat.
- A hétvégén hatalmas tömegdemonstrációt tartottak Hongkonban, melynek kapcsán a bankfiókok ideiglenes bezárása is szükségessé vált. A mai kereskedésben elsősorban a makaói kaszinók és a kereskedelmi bankok részvényei teljesítettek gyengén. A demonstrációk ismételten a 2017-es szabad választásokat követelve törtek ki, melyet Kína egyelőre továbbra sem garantált a különleges közigazgatási területnek számító Hongkongnak.
- A héten a szokásosnál rövidebb lesz a kereskedési hét Ázsiában, mivel Hong Kong szerdán és csütörtökön, míg a shanghai tőzsde pénteken is zárva fog tartani.
- Holnap publikálja a HSBC a kínai szeptemberi végleges PMI értéket. A várakozás az előzetes adatoknak megfelelően 50,5 pont.

Határidős piacok
- Vegyes képet mutattak a határidős piacok ma reggel, de a főbb indexek (Dow, S&P, Nasdaq, DAX) mínuszban voltak.

Vállalati hírek
- A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság ma 10 órakor hirdeti ki a frekvencia tender eredményét. A Magyar Telekom is a pályázók között van, úgy számolunk, hogy 50 milliárd forintot fizethet a frekvenciákért.

A Wall Street Journal értesülései szerint a Commerzbank távolabb került az amerikai hatóságokkal való megállapodástól, miután a bank pénzmosási szabályozását nem találták megfelelőnek. A bank már közel járt ahhoz, hogy az iráni szankciók megszegése miatt megállapodjon egy 600-800 millió dollár közötti összegben, most azonban a megállapodás egyes részeit előről kell kezdeni. Az újság szerint ez akár azzal is járhat, hogy a büntetés végső összege is emelkedhet, ami negatív lenne a bank számára.
 

A Fiat vezérigazgatója, Sergio Marchionne megerősítette, hogy a Fiat-Chyrysler amerikai tőzsdei bevezetésére október 13-án kerül sor, ami egybevág a korábbi információkkal.

Holnap szinte egész napos sztrájkot tartanak a Lufthansa pilótái, ami a Frankfurtból induló hosszú távú járatokat fogja érinteni. A sztrájk az A380, B747, A330, A340 típusú repülőgépeket fogja érinteni. Mivel nem haladnak az egyeztetések, a munkabeszüntetések szinte folyamatosnak számítanak a Lufthansa működésében.

Szintén a Lufthansa-hoz kötődő hír, hogy a vállalat azt tervezi, hogy 8 darab A340-es repülőgépet eladna a svájci PrivateAir-nek, és visszabérelné azokat, ezzel lényegében az üzemeltetést adná át a svájci társaságnak. A lépés lényege, hogy a légitársaság megígérte, hogy a jump nevű projekthez (hosszú távú fapados járatok) nem fogja a saját pilótáit használni, és ezzel a szerződéssel képes ezt biztosítani.