Részvényekben is igényelhető az Appeninntől az osztalék
Feladta a leckét részvényeseinek az Appeninn. Szerencsére öt évük van a megoldásra. Addig kell ugyanis nyilatkozniuk, hogy pénzben vagy nem pénzben kérik az április 28-i közgyűlésen megszavazott, részvényenkénti 7 forint osztalékot, ami 3,3 százalékos osztalékhozamnak felel meg. Mindazok, akik legalább 32 darab részvénnyel rendelkeznek a fordulónapon, részvényekre válthatják az osztalékot a május 8-án közölt 180 napos átlagárfolyamon, vagyis 223 forinton. Fontos, hogy azoknak is nyilatkozniuk kell, akik pénzben kérik az osztalékot.
Az osztalékfizetés fordulónapja június 12., vagyis azok jogosultak osztalékra, akik ezen a napon részvényesek, s június 8. az utolsó kereskedési nap, amikor még osztalékszelvénnyel forog a papír. Míg az osztalékfizetés kezdő időpontja június 19.
Jó kérdés, hogy pénzben vagy részvényben érdemes-e felvenni az osztalékot. Alapesetben 15 százalék személyi jövedelemadó terheli az osztalékot, amit a kifizető levon, ám a részvényben felvett osztalék esetében nincs levonás, hanem a jogosultnak kell majd adóznia. És a tartós befektetési számlán (tbsz) tartott részvények utáni osztalék kifizetése is levonás nélkül történik.
Úgy tűnik, az öt éves nyilatkozati határidővel a nem pénzbeni osztalék és a tbsz előnyeit egyszerre használhatják ki a kisbefektetők. Igaz, az elmúlt egy hónapban sosem járt 220 forint felett a kurzus, ezért most első ránézésre kicsit drágának tűnik az osztalékon vehető részvény. Bár ha a 15 százalékos adóval diszkontálunk, akkor a 190 forintos árfolyam felett megéri nem pénzben felvenni az osztalékot.
Nem csak adózási kérdéseket vethet fel, hogy a részvényeseknek öt évük van arra, hogy nyilatkozzanak, pénzben vagy részvényben kérik az osztalékot – mondta a Világgazdaságnak Le Phuong Hai Thanh, a Concorde elemzője. A szelvényvágást követő osztalék kiárazódása után ismét emelkedhet a részvény ára, így könnyen előfordulhat, hogy később többet ér a részvényben kért osztalék, mint a pénzbeni. Van erre példa másutt is a régióban. Hasonló gyakorlatot láthattunk az egyik román banknál, ahol az elmúlt két évben igencsak jól jártak a részvényesek
a részvényosztalékkal – mondta a szakértő.
A papír a mostanában szokásos 150 ezer darabos átlagot valamivel meghaladó forgalommal reagált a közzétételre. A kurzus már egy hete 208 és 215 forint között mozog, de 3 hónapos távlatban is csak a 210 és 225 közti sáv rajzolódik ki. És inkább lecsorgásról beszélhetünk, mint komolyabb mozgolódásról, klasszikus osztalékraliról meg pláne nem. Annak ellenére sem, hogy a jelenlegi kamatszinteken elfogadható a 3,3 százalékos osztalékhozam.
Amíg a jegybank alacsonyan tartja a kamatokat, addig az Appeninn jó alternatívája lehet az ingatlanalapoknak, hiszen továbbra is felfutóban van a hazai irodapiac.
A társaság szabad pénzeszközei pedig jövőbeni osztalékot vagy újabb ingatlanbefektetések esetén növekedési sztorit sejtetnek. És a nem pénzbeni osztalék révén ezt a növekedési sztorit kínálja a társaság a befektetőknek.
