Súlyos mínusz a norvég alapnál

A koronavírus-járvány továbbra is veszélyezteti a pénzügyi piacokat, annak ellenére, hogy a második negyedévben gyors visszapattanást láthattunk a meghatározó tőzsdéken – hangsúlyozta Trond Grande, a norvég alap vezérigazgató-helyettese az alap első féléves gazdálkodásának bemutatásakor.

A világ legnagyobb állami (szuverén) alapja évesítve 3,4 százalékos negatív hozamot könyvelhetett el az első fél évre, 11 bázisponttal alulmúlva a referenciaindexet (benchmark). A második negyedévben ugyanakkor sokat faragtak az év eleji deficitből, hiszen 13,1 százalékos pozitív hozamot értek el. A féléves veszteség egyébként meghaladta a 188 milliárd norvég koronát (21,3 milliárd amerikai dollárt), miután tavaly 1600 milliárd koronás rekordhozamról adtak számot. Mintegy 672 milliárd koronával csökkentette a negatív hozamot a norvég deviza leértékelődése a fél év során, enélkül tehát jóval sötétebb lenne a kép.

Az összesen 1150 milliárd dollár értékű vagyont kezelő alap eszközei 69,6 százalékát részvényekben, 27,6 százalékát kamatozó értékpapírokban, míg 2,8 százalékát ingatlanban tartja. A veszteség nagyobb részét a 6,8 százalékkal leértékelődő részvénybefektetések hozták, de kisebb mértékben hozzájárultak az értékükből 1,6 százalékot veszítő ingatlanok is. A kötvényeken viszont 5,1 százalékot nyert az alap.

A vagyonkezelő részvényvagyona összesen 9200 társaság között oszlik meg. A befektetés 44 százalékát észak-amerikai papírok, 32 százalékát európai, 23 százalékát pedig ázsiai részvények teszik ki. Az olaj- és földgázcégek részvényein bukott az alap a legnagyobbat, 33 százalékot, míg a technológiai részvényeken 14,2 százalékos pozitív hozam alakult ki. A skandináv ország kőolaj- és gázipari bevételeiből feltőkésített alap Norvégia éves GDP-jének a háromszorosát kezeli, minden állampolgárra 214 ezer dollárnyi vagyon jut. Az alapból a kormányzat 167 milliárd koronát vont ki az első fél évben a járvány által okozott károk enyhítésére, illetve a gazdaság újraindítására. Az előző évben 18 milliárd koronás új befektetéssel növekedett az alap.

A világ második legnagyobb szuverén alapja a China Investment Corporation 940 milliárd dolláros, a harmadik pedig az Abu Dhabi Investment Authority 580 milliárd dolláros vagyonnal.