Megemelte a Richter célárát az Erste

A korábbi 7650 forintról 9805 forintra emelte a Richter-részvény célárfolyamát tegnap az Erste szektorelemzője. A jelentős emelés hírére a nap folyamán kilencezer forint közelébe, történelmi csúcsra drágultak a gyógyszergyártó részvényei, de még így is maradt 10 százaléknyi felértékelődési potenciál a célárfolyamig.

A bank többségében a Richterrel kapcsolatos közelmúltbeli hírekre reagált, például a kőbányai társaság amerikai értékesítési partnere – az AbbVie – által kommunikált, a hazai fejlesztésű cariprazine antipszichotikum tengerentúli forgalmával kapcsolatos, megemelt várakozásokra. Ezek szerint a Vraylar idén 28,5 százalékkal hozhat több bevételt az AbbVie-nek, mint tavaly, vagyis 1,8 milliárd dollárért fogyhat. Ez a cél az Erste szerint reális, a csúcsévre vonatkozó négymilliárd dolláros – indikációbővítés nélkül feltételezett – AbbVie-becslést viszont túlzónak tartják, a modellben óvatosságból „csak” hárommilliárd dollárral számolnak. Ezt is figyelembe véve a cariprazine részvényenkénti értéke a korábbi 2900 forintról 4200 forintra emelkedett. A céláremelésben szerepet játszott a nőgyógyászati portfólió megújítása is, ami önmagában 250 millió euróval növeli a divízió bevételét 2030-ra. A fejlemények nyomán a célár mellett az eredményvárakozásokat is felfelé módosította az Erste, a korábban prognosztizált 85-86 milliárd forint helyett százmilliárd forint lehet a Richter adózott eredménye idén és jövőre is.

Hetekkel ezelőtt a Jefferies emelte a Richter-papír célárát, tízezer forintra. A Refinitivben elérhető célárak mediánja jelenleg 8150 forint, eladást senki nem javasol, tartást ketten, vételt nyolcan ajánlanak. A konszenzus szerint a jövő pénteki jelentésben a Richter 547 milliárd forintos tavalyi forgalomról, 106 milliárd forintos üzemi eredményről és 96 milliárd forint adózott eredményről számol be.