Magyar Telekom: folytatódhat a fieszta – a mostani csúcsnál jóval magasabbra ralizhat a részvény
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a VilággazdaságMegérkezett a második 3000 forint feletti céláremelés is a Magyar Telekom részvényeire. Az ODDO BHF után ezúttal a Patria Finance srófolta feljebb árfolyam-várakozását, a kedden friss történelmi csúcsot meghódító blue chip papír ralija így tovább tarthat.
A K&H Értékpapír cseh anyavállalata keddi elemzésében 2560 forintról 3020 forintra emelte a célárat, egyéves távlaton 13 százalék körüli hozamlehetőséget lát a távközlési papírban, amelyet továbbra is vételre ajánl.
Az elemzést jegyző Varga Dániel, a K&H Értékpapír szenior elemzője szerint a frissített vállalatértékelési modellben kedvezően hat a cég fundamentumaira, és így magasabb célárat indukál
- a javuló piaci környezet,
- az inflációkövető díjkorrekció,
- valamint a bevételi struktúra átalakítása is.
Növekvő nyereség mellett nem lesz gond a bőkezű osztalékra sem a Magyar Telekomnál
A Patria Finance
idén 1000 milliárd forintot némileg meghaladó árbevétel mellett 443 milliárd forint EBITDA-eredményre számít, amihez 228 milliárd forint adózott nyereség társulhat.
Jövőre minden főbb soron további javulást feltételeznek, a bevételek 1047 milliárd forintra, az EBITDA 464 milliárd forintra, a nettó profit pedig 258 milliárd forintra emelkedhet, és 2028-ban is emelkedő pályán maradhat mindhárom pénzügyi teljesítménymutató, a nyereség így elérheti a 258 milliárd forintot 2028-ban.
A tovább javuló teljesítmény mellett a befektetőknek várhatóan az osztalék miatt sem kell majd aggódniuk, a társaság a részvényesi juttatásokra változatlanul nagy hangsúlyt helyezhet. A K&H úgy véli, a Magyar Telekom 90-100 százalékos kifizetési ráta mellett folytathatja az osztalékok kifizetését, valamint a részvény-visszavásárlási programokat is fenntarthatja. Idén részvényenként 263 forintos eredményt (EPS) érhet el a társaság, amelyből részvényenként 237 forint juttatást kaphatnak a befektetők, ebből 190 forintot osztalék formájában.
A kedvező gazdasági kilátásoknak, a kamatkörnyezet mérséklődésének, valamint a piaci szentiment javulásának köszönhetően folytatódhat a Magyar Telekom növekedése is
– összegzett Varga Dániel szenior elemző.
A Magyar Telekomot követő befektetési szolgáltatók közül jelenleg az ODDO BHF a legoptimistább, 3600 forintra taksálta a részvényt, ennek alapján közel negyedével lehet alulértékelt a jelenlegi, történelmi csúcsszinteken is.
A legvisszafogottabb várakozással a Santander Brokerage Poland él, 2135 forintos célárával 18 százalékos árfolyamesésre van kilátás.
Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos célár 2542 forint, ami szűk 5 százalékkal van a jelenlegi rekordszint alatt. Hét brókerház közül négy vételt, három tartást javasol.
A Magyar Telekom árfolyama 2,2 százalékot drágult kedd kora délutánig, az év eleje óta eltelt valamivel több mint öt hónap alatt pedig már több mint másfélszeresére nőtt a vállalat piaci kapitalizációja.
