Varga Mihály szerdán a Facebook-oldalán jelentette be a 10 és 30 éves futamidőre kibocsátott dollárkötvényeket.
A pénzügyminiszter ismertette, hogy a befektetők továbbra is bíznak a magyar gazdaságban. A bevont forrásokat a gazdaság újraindítására és beruházásokra fordítja a kormány.
A kötvénykibocsátás folytatódik, szerda délután várhatóan eurókötvényekről is bejelentés érkezik.
Magyarország idei soron következő nemzetközi kötvénykibocsátására 2021. szeptember 14-én került sor. A 2,25 milliárd dollár összegű, 10 éves futamidejű, 2,125 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 1 százalékkal, a 2 milliárd dollár összegű, 30 éves futamidejű, évi 3,125 százalékos fix kamatot fizető sorozat hozama 1,5 százalékkal haladja meg a referenciának számító hasonló futamidejű amerikai államkötvények hozamát.
A kötvénykibocsátás főszervezői a BNP Paribas, a Citi, a Goldman Sachs Bank Europe SE és a JPMorgan pénzintézetek voltak.
A kibocsátás főbb adatai:
Összeg: 2,25 milliárd USD
Lejárat: 2031. szeptember 22.
Kupon: 2,125% p.a.
Kibocsátási ár: 98,629%
Hozam: 2,279%
Hozamfelár: 1% a 2031. augusztus 15-én lejáró amerikai államkötvény (UST) felett, ami 97,4 bázispontnak felel meg az USD midswap felett
Összeg: 2 milliárd USD
Lejárat: 2051. szeptember 21.
Kupon: 3,125% p.a.
Kibocsátási ár: 95,873%
Hozam: 3,344%
Hozamfelár: 1,50% a 2051. május 15-én lejáró amerikai államkötvény (UST) felett, ami 174 bázispontnak felel meg az USD midswap felett
A kötvények iránt jelentős volt a befektetői érdeklődés. A közel négyszeres túljegyzésnek köszönhetően a kötvényeket az eredeti árindikációnál (UST + 1,30%, illetve UST + 1,80%) 0,30 százalékponttal szűkebben sikerült árazni mindkét futamidőre. A befolyó összeget az ÁKK Zrt. általános finanszírozási célokra, többek között a 2022. évi költségvetési hiány részbeni előfinanszírozására fogja felhasználni.