Alapok alapja a Concorde-tól

Globális portfóliót reprezentáló, alapokba fektető befektetési alapot indít a Concorde. A pénzügyi felügyeleti engedélyeztetés alatt álló konstrukció a tervek szerint az MSCI World Indexet fogja referenciaként használni. Azért döntöttek az alapok alapja konstrukció mellett, mert így jóval olcsóbban felépíthető a portfólió, és - az indexalappal szemben - mód nyílik bizonyos ország- vagy szektorsúlyok módosítására is - mondta Szabó László, a Concorde Alapkezelő vezérigazgatója.

Túl aktív menedzselésre azonban nem készülnek, az eszközök 1-2 százalékban térnek majd el a benchmarktól. Az értékpapírok főleg amerikai és dollárban denominált eszközök lesznek, köztük index- és szektoralapok is szerepelnek majd. Az alapkezelő azonban felkészült az árfolyamkockázatok kezelésére, a széles lehetőségeket biztosító befektetési politika ugyanis lehetővé teszi más devizákban kibocsátott eszközök vásárlását is.

Az új termék egyaránt megcélozza az intézményi befektetők és a lakossági megtakarítások

piacát. Utóbbiaknál előnyt jelent, hogy a befektetési jegy hozamát jelenleg nem terheli személyi jövedelemadó.

Az alapkezelési díj 1 százalékot tesz majd ki. A váltás ingyenes lesz, a visszaváltás 500 forintba kerül, de a rövid távú spekulációkat büntetőjutalékkal fogják sújtani.

A tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően az alapcsalád többi tagjának kezelési szabályzatát is módosították. A tágabb befektetési korlátok között a társaság szerint megnőhet a Concorde Fedezeti Alap aktivitása, hiszen a fedezeti ügyletek volumenét vállalható kockázat mellett is a jelenleginek mintegy háromszorosára tudják növelni. Várakozásaik szerint a most mintegy 430 millió forintos alap nettó eszközértéke rövid időn belül milliárdos nagyságrendű lehet. (FRI)

Munkatársunktól