Indul a Banka DSK eladása

A bolgár bankkonszolidációs társaság, a BCC a JP Morgant nevezte ki a harmadik legnagyobb helyi pénzintézet, a Banka DSK privatizációs tanácsadójává. Mint ismert, a pénzintézet megvásárlása iránt érdeklődik az OTP Bank is. A privatizációs posztra pályázott korábban az ABN Amro, a Schroder Salomon Smith Barney, a Daiwa Securities és a Creditanstalt. A JP Morgan a következő hetekben elkészíti az információs memorandumot, kiértékeli a bank eszközeit, majd prezentációkat szervez több európai városban, így Londonban, Frankfurtban és Bécsben is.

Az amerikai befektetési bank és a bolgár kormány megállapodása szerint a JP Morgan 1,4 millió eurós jutalékot markolhat fel, ha a privatizációs bevétel eléri a 82 millió eurót. Amennyiben ennél magasabb összeget hajlandó fizetni a befektető, akkor a többlet 1,8 százaléka szintén a JP Morgannak jár. Helyi sajtóértesülések szerint a befektetési banknál 200 millió eurót meghaladó vételárat is elképzelhetőnek tartanak.

A BCC a Banka DSK 80 százalékos részvénycsomagjára keres befektetőt, a maradék részvényeket egyes elképzelések szerint tőzsdére is vihetik. A tranzakció előtt azonban még szükséges egy törvénymódosítás is, mely lehetővé teszi, hogy a kormány kezében lévő 75 százalékos részvénycsomag a BCC-hez kerüljön. Az érdeklődő befektetők jövő év februárjáig adhatják be ajánlataikat, a legjobb feltételeket kínálók ezt követően átvilágíthatják a bankot. Szófiában abban reménykednek, hogy a tranzakciót 2003 március végéig le lehet zárni.

A mintegy 700 millió eurós mérlegfőösszegű Banka DSK nem hivatalos adatok szerint augusztus közepéig 11,8 millió eurós nyereséget ért el az idén. A három legnagyobb bolgár pénzintézet, a Bulbank, a Banka DSK és a United Bulgarian Bank az első fél év végén a helyi bankpiacon összességében 45 százalékos volt a piaci részesedése. A Banka DSK eladása után egyébként a bolgár banki eszközök 97,6 százaléka lesz már magánkézben.