Kötvényt bocsát ki a Heineken
A holland Heineken a tervek szerint részben kötvénykibocsátással finanszírozza majd az 1,9 milliárd euró volumenű GeBAG-tranzakciót - közölte a társaság pénteken. A pontos összeget arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű lesz a hitelből finanszírozott hányad, a társaság nem közölte, annyi azonban tudható, hogy a papírok össznévértéke legalább 500 millió euró lesz. A most tervezett aukció az első eurókibocsátás a Heineken történetében.
A holland söripari óriás a kibocsátás megszervezésével a Barclays Capitalt, a Citigroupot, a Credit Suisse First Bostont és a JP Morgant bízta meg. A bankok az október 13-ával kezdődő héten road-show keretében alakítják ki és mutatják be a kötvények pénzügyi paramétereit.
Mint ismeretes, a Heineken május elején tett vételi ajánlatot az osztrák GeBAG részvényeire, melyben a társaság uralkodó paketthez jutott. A GeBAG a szintén osztrák BBAG-nek 69, a Brau Union AG-nek pedig 63 százalékos tulajdonosa. Utóbbi a magyar Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. részvényeinek 85,3 százalékát birtokolja. A Heineken tulajdonában lévő Amstel Sörgyár Rt. szeptember elején kötelező ajánlatot tett a magyar Brau-leányra. Az ajánlattétel törvényességét a PSZÁF még vizsgálja. A tervek szerint a teljes ügylet lezárultát követően a Heineken a közép-európai régióban tevékenységét öszszevonja a BBAG-éval, és Brau Union AG név alatt folytatja majd működését. (VG)
