UBS-alapokat árul az OTP

Az OTP Bank Rt. áprilistól forgalmazni kezdi a svájci székhelyű UBS AG öt befektetési alapját, amelyekkel a vagyonosabb, privátbanki ügyfeleket célozza meg a hitelintézet - jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Lantos Csaba, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

Az öt alapból három a UBS globális stratégiai alapjai közé tartozik: ezek jellegzetessége, hogy a rendelkezésre álló vagyont különböző országok, régiók, gazdasági ágazatok és valuták között osztják szét, így mérsékelve a kockázatot. A két aktívan kezelt alap - amelyből az egyik európai, a másik amerikai részvényekbe fektet - pedig azoknak az ügyfeleknek jelenthet alternatívát, akik esetenként hajlandók nagyobb kockázatot vállalni a magasabb hozam elérése érdekében.

Ami az új alapok kondícióit illeti: a tájékoztatóban kétezer dollár, illetve euró szerepel minimálisan befektethető összegként. A forgalmazás a privátbanki szolgáltatással is foglalkozó OTP-fiókokban történik majd, ez összesen 43 egységet jelent. A forgalomba hozatal díja a kötvénynél 1,5 százalék, de maximum száz euró, a vegyes, növekedési és részvény alapoknál pedig 2,5 százalék, de maximum száz euró, illetve dollár. A visszaváltási jutalékot öt euróban - illetve dollárban - határozták meg.

A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az OTP Bank intézményi és lakossági ügyfelei által értékpapírokban tartott eszközök értéke december végén meghaladta az 1525 milliárd forintot: az állomány bővüléséből a privátbanki szegmens kiemelkedő mértékben részesedett. Az elmúlt évben az OTP Private Banking ügyfélszerződések száma - több mint 15 százalékkal bővülve - megközelítette a 9600-at, az üzletágban kezelt vagyon pedig 42 százalékos bővülést mutatott, és év végére elérte a 242 milliárd forintot.

A UBS Global Asset Management Business Group a világ egyik vezető befektetésialap-szolgáltatója és intézményivagyon-kezelője. 2004 végén a UBS Global Asset Management által kezelt eszközök értéke elérte a 388 milliárd eurót, amelyből 166 milliárd befektetési alapokban volt.