Befektetéstervezést kínál a K&H Bank

Ingyenes befektetéstervezést kínál ügyfeleinek a K&H Bank: az ügyfél és a banki tanácsadó közösen határozzák meg a pénzügyi célokat, amelynek alapján a tanácsadó javaslatot készít a pénzügyi eszközök optimális összetételére - derül ki a hitelintézet tegnapi közleményéből. A banki tanácsadó felméri az ügyfél jövedelmi és a pénzeszközökben meglévő vagyoni helyzetét, várható kiadásait, valamint kockázatviselési hajlandóságát. A K&H befektetéstervezési javaslata minden esetben egy biztonsági tartalék elkülönítésével kezdődik - amely általában a háztartás hathavi kiadásait fedezi -, majd az ügyfél következő három évben várható kiadási terveit tekintik át. Első körben egy maximum három évre szóló befektetési eszközökből álló portfóliót javasolnak az ügyfélnek, amelyet a közép- (5-7 év), illetve hosszú távra (10-20 év) szóló befektetési csomag követhet. (FB)