Most az OTP-re optimista a UBS
A múlt heti, a jelenlegi esésben vételi lehetőséget látó elemzése után most az OTP-re emelt bátran célárat a UBS, mit sem törődve a világban szakadatlanul tomboló eladókkal A UBS az OTP-t tartja a kedvenc kelet-közép-európai (CEE) bankjának, szerintük a javuló makrokörnyezet, a csökkenő magyar hosszú kötvényhozamok, a menedzsment nettó profitcéljainak elérését sugalló jelek, és ugyanezen célok vélhető megemelése együttesen a részvények átértékelődéséhez vezethet. Ennek megfelelően célárukat 9.550 Ft-ról 10.200 Ft-ra emelték és megerősítették Vétel ajánlásukat. A menedzsment 2007-es és 2010-es 212,7 milliárd Ft-os és 344,9 Mrd Ft-os nettó profitcéljait a UBS megvalósíthatónak tartja, miközben nem zárja ki, hogy a 2010-es cél lényegesen növekedni fog, bár esélyét csekélynek látja további akvizíciók, vagy egyszeri bevételek nélkül. A UBS 2007-ben belföldön 9%-os, külföldön 27%-os OTP profitnövekedésre számít. Előbbi a 2007-2010-es időszakban évi 11%-kal, utóbbi 30%-kal növekszik majd szerintük, 2010-re a belföld aránya a teljes eredményből már csak 64% lesz. Értékeltség alapon is a legvonzóbb CEE banknak tartja az OTP-t, a bank 2007-es P/BV mutatója 2,4, 2008-as 2,0, a P/E mutatója 10,7 és 9,7. (Concorde Call)
