BUX 43,154.51
-0.86%
BUMIX 3,802.97
-0.29%
CETOP20 1,856.7
0.00%
OTP 9,072
-1.52%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
+5.34%
ZWACK 17,350
+0.58%
0.00%
ANY 1,560
0.00%
RABA 1,150
+2.22%
-1.44%
+0.31%
0.00%
-1.44%
0.00%
-5.88%
+0.26%
0.00%
+0.37%
OTT1 149.2
0.00%
-0.44%
MOL 2,872
-1.51%
-1.79%
ALTEO 2,990
-0.99%
-3.33%
-1.11%
0.00%
+0.88%
-0.92%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+1.41%
0.00%
0.00%
SunDell 45,600
0.00%
-0.76%
-2.07%
0.00%
-5.20%
-5.31%
GOPD 12,400
0.00%
OXOTH 3,500
0.00%
0.00%
NAP 1,200
0.00%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Pénz- és tőkepiac

Nagyon veszik a Diófa alapjait

A Diófa Alapkezelő által kezelt vagyon február végére meghaladta a 350 milliárd forintot, és a társaság azzal kalkulál, hogy a növekedés 2015-ben kétszámjegyű lesz – mondta Bíró Gergő, az alapkezelő vezérigazgatója egy tegnapi háttérbeszélgetésen. Mindezek alapján a pénzügyi szolgáltató nettó piaci részesedése a múlt év végére 4,4 százalékra, a duplikációval kalkulált pedig 4,1 százalékra emelkedett. A Diófa Alapkezelő tavaly nagyjából 700 millió forintos bevétel mellett hozzávetőleg 200 milliós eredményt produkált: a vezérigazgató szerint a bevételben és a nyereségben is kétszámjegyű bővülés várható idén. A cég annak ellenére optimista, hogy a szabályozói környezet több szempontból is kedvezőtlenül változott: rosszul érinti őket a magánkasszákra vonatkozó új szabályozás, az alapkezelőket érintő különadó, és a portfóliókezelés áfakötelessé tétele is.

A hat évvel ezelőtt, még az Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár alapkezelőjeként indult társaságot a magán-nyugdíjpénztári rendszer összezsugorodása után Lantos Csaba vásárolta meg. A cég akkor intézményi vagyonkezelést végzett, egyedi megoldásokat alkalmazó (tailor made) alapok működtetése mellett. 2013 nyarán vette meg aztán a társaságot 290 millió forintért az FHB csoport, és azóta a Diófa Alapkezelő a lakossági piacon is aktív, sőt, magánügyfeleknek is végez egyéni portfóliókezelést.

A bevétel zöme továbbra is az intézményi vagyonkezelésből származik, az ügyfelek között vannak nyugdíjpénztárak, biztosítók és hitelintézetek is. Az ingatlanbefektetések fókusza nagyon erős a portfólión belül, egy nyilvános (Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap) és három zártkörű ingatlanalapjuk is működik. Az érdeklődésük középpontjában irodaházak és logisztikai ingatlanok állnak, a nyilvános alapban pedig – tanulva a 2008-as eseményekből – óvatos, 50 százalék körüli ingatlanarányt igyekeznek tartani. A lakossági ügyfelek számára elérhető alapokból az FHB, a Magyar Posta és a takarékszövetkezetek fiókhálózata is árul. Az összesen 10 alapnál eddig 82 milliárd forintnyi vagyont sikerült felhalmozni.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek