Kötvénykibocsátási lázban égnek a hazai cégek
Továbbra sem csökken a hazai vállalatok forrásigénye, tegnap a Mol jelentette be, hogy eurókötvény kibocsátását tervezi. Az olajtársaság alig másfél héttel azután döntött erről, hogy a jegybanki Növekedési kötvényprogramon (NKP) keresztül 34,6 milliárd forint forráshoz jutott. A társaság egy éve már élt a Magyar Nemzeti Bank által indított kezdeményezéssel, 2019 szeptemberében 28,6 milliárd forintért vitt kötvényeket a piacra. Ezúttal a forintkötvényeknél három évvel rövidebb, hétéves lejáratú, fedezetlen eurókötvényeket hozna forgalomba oly módon, hogy abból nem vásárolhatnak az Egyesült Államokban élő befektetők.
A kötvénykibocsátás tervezett volumenéről egyelőre nincs hír, a Mol csupán azt közölte, hogy a forrásbevonás előkészítésére több pénzügyi szolgáltatónak adott megbízást a potenciális befektetőkkel való telefonkonferenciák szervezésére.
Kiterítette viszont lapjait az Alteo, amely ugyancsak másodszor készül NKP-s forrás bevonására.
A megújuló energiát hasznosító társaság a hét elején közzétett információs összeállítása szerint évi 2,45 százalékos fix kamatozással bocsátana ki újabb, 3,8 milliárd forint összértékű kötvényt 11 éves futamidővel. A papírokat az ütemterv szerint október 6-án hozza forgalomba a vállalat, a jövő heti aukción legfeljebb 76 darab, egyenként ötvenmillió forint névértékű kötvényre licitálhatnak majd a befektetők. Tavaly októberben 8,8 milliárd forintnyi forrást vont be a vállalat tízéves futamidejű kötvényeken keresztül. A 2019-es aukción a mostaninál hetven bázisponttal magasabb, 3,15 százalékos kuponnal hirdette meg kötvényeit a társaság, amely így a tavalyinál is kedvezőbb feltételekkel juthat további forrásokhoz. Repetázásra készül az LP Portfólió is, amely az év eleji 2,5 milliárd forint után még az idén újabb egymilliárd forintos kibocsátást hajthat végre a Scope Ratings tegnapi közleménye szerint, melyben a német hitelminősítő megerősítette a vagyonkezelő társaság
B plusz és kötvényeinek BB mínusz besorolását. A második körös finanszírozási forrást – az Alteóhoz hasonlóan – részben megújuló energiaprojektekre fordítaná a vállalat.
Túljegyzés mellett keltek el a tegnapi aukción a Forrás Nyrt. kötvényei, a tervezett 20 milliárd forintnál jóval nagyobb összegű, 21,84 milliárdos finanszírozási forráshoz jutott a társaság ugyancsak az NKP keretében. A tízéves futamidejű papírokat 4 százalékkal a névértékük felett, 2,87 százalékos átlaghozammal értékesítette a vagyonkezelő, amely a befolyt összeg nagyobb részét – megközelítőleg 17,5 milliárd forintot – cégfelvásárlásokra fordítja, a fennmaradó részből pedig bankhiteleit váltja ki.
