A Goldman rekordot rekordra halmozott

F ölényesen verte az elemzői előrejelzéseket a JPMorgan az első negyedévben – derült ki a pénzintézet tegnap publikált gyorsjelentéséből. Míg a Refinitiv konszenzusa 30,5 milliárd dolláros bevételre és 3,1 dolláros részvényenkénti nettó nyereségre (EPS) számított, a nagybank 33,1 milliárd dolláros bevételről és 4,5 dolláros EPS-ről számolt be. A rossz hitelekre félretett céltartalékot az oltási kampány előrehaladásával párhuzamosan az időszak végére 5,2 milliárd dollárral mérsékelték, ami az EPS-t 1,28 dollárral emelte. Gyorsulva folytatódott tehát a tartalékok leépítése, hiszen tavaly a negyedik negyedévben 2,9 milliárd dollárt faragtak le belőlük. Emlékeztetőül: 2020 első negyedében 6,8 milliárd dollárt különítettek el.

Összességében remek negyedévet zárt a JPMorgan – mondta Octavio Marenzi, a tengerentúli Opimas tanácsadó cég első embere. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a bank túltartalékolt, és ez a pénz most nagyrészt visszakerül a vérkeringésébe, segítve például a kisebb-nagyobb nehézségekkel küzdő lakossági banki üzletágat – tette még hozzá.

A kötvénykereskedés 5,8 milliárd dolláros bevétele 800 millióval, míg a részvényforgalmazásból bezsebelt 3,3 milliárd dollár egymilliárddal lépte túl az elemzők becslését. Azt viszont pontosan eltaláltak a Wall Street-i elemzők, hogy a befektetési banki üzletág lesz a húzóerő, hiszen ebben a divízióban az előző év azonos időszakához mérten több mint 220 százalékos volt a bővülés, és itt jóval kisebb mértékben, csupán mintegy 10 százalékkal becsülték alá a pénzintézet 2,9 milliárd dolláros bevételélét.

A bank ugyanis rekordszámban vitte piacra a speciális célú biankó befektetési társaságokat (SPAC), és ebből már következtetni lehetett az aktivitás mértékére.

Hála az ösztönzőcsomagoknak, a tervezett infrastruktúra-fejlesztő támogatásnak, a folyamatos mennyiségi lazításnak és a pandémia közeli vége miatt érzett eufóriának, az amerikai gazdaság éveken át tartó, rendkívül robusztus növekedésre képes – kommentálta a gyorsjelentést Jamie Dimon vezérigazgató.

A Goldman Sachs még inkább állva hagyta az elemzőket az első negyedévben, mint a JPMorgan, hiszen míg a Refinitiv konszenzusa a Goldmantól 12,6 milliárd dolláros bevételt és 10,22 dolláros EPS-t várt, a pénzintézet bevételei elérték a 17,6 milliárd dollárt, részvényenkénti nyeresége pedig a 18,6 dollárt. A utóbbi adat 82 százalékkal haladta meg a várakozást, 500 százalékkal a bázist, és új rekord a cég történetében. Ráadásul a Goldmannél a céltartalék-csökkentés hatása mindössze 70 millió dollár volt. A Goldman is rengeteg SPAC-et bocsátott a piacra, ennek következtében befektetési banki bevételei éves bázison 73 százalékkal, 3,8 milliárd dollárra nőttek, miközben a részvényelemzők mindössze 2,9 milliárddal számoltak. Pénzügyi tanácsadásból 1,1 milliárd, az alapkezelési szegmensből pedig – szintén történelmi csúcsot jelentő – 4,6 milliárd dollár áramlott a pénzintézethez. A részvénykereskedés bevétele 31 százalékkal, a kötvényforgalmazásé pedig 68 százalékkal nőtt.

A Wells Fargo sem vallott szégyent, ám sokkal kisebb mértékben tudta felülmúlni az elemzői várakozásokat, mint a másik két bank. A bevétele a várt 17,5 milliárd dollárral szemben 18,1 milliárdot, EPS-e pedig 70 cent helyett 1,05 dollárt tett ki. A céltartalék-felszabadítás hatása 1,1 milliárd dollár volt. A még mindig a 2016-os bankszámla-hamisítást nyögő San Franciscó-i bank 2019-ben kinevezett vezérigazgatója, Charlie Scharf kiemelte, hogy a rossz hitelek miatti leírások történelmi mélypontra kerültek, és bár folytatják a bank működésének és hatékonyságának javítását, de az alacsony kamatlábak és a mérsékelt hitelkereslet továbbra is visszahúzza a bank teljesítményét.