Valamivel több mint 78 millió Hidroelectrica-részvényt dobott piacra a társaság kisebbségi tulajdonosa, a Franklin Templeton vagyonkezelő által kezelt romániai kárpótlási alap (Fondul Proprietatea) a Bukaresti Értékőzsdén (BVB), ezáltal megkezdődött az ország pénzpiacának eddigi legnagyobb részvénykibocsátása.
Az állami pénzügyi felügyelet (ASF) csütörtökön éjfél előtt nem sokkal hozta nyilvánosságra, hogy elfogadta a legnagyobb román energiavállalat elsődleges részvénykibocsátásának (IPO) prospektusát. Ennek nyomán már június 23-án, pénteken megkezdődött a részvényjegyzési időszak, ami nyolc munkanapon keresztül tart, egészen július 4-éig.
Nicu Marcu, az ASF elnöke a tőzsdei bevezetés jóváhagyását bejelentő csütörtök esti közleményében úgy fogalmazott:
Hangsúlyozta, hogy ez a kezdeményezés teljesen más távlatokat nyit a romániai tőzsdepiac számára, az IPO kis- és nagybefektetőket egyaránt vonz majd. A felügyelet munkatársai folyamatosan azon dolgoztak, hogy a tőzsdei bevezetés a legjobb feltételek közepette menjen végbe, és hogy mindez kizárólag a bukaresti tőzsdén történjék.
Az ország áramellátásnak egyharmadát fedező Hidroelectrica 80,06 százalékban állami tulajdonban van, míg 19,94 százalékos részesedést a Franklin Templeton által kezelt alap tudhat magáénak. A Fondul Proprietatea 78 007 110 részvényt dobott piacra kis- és intézményi befektetők számára, részvényenként 10 lejes névértéken (1 lej 74 forint); mindez a részesedése 17,34 százalékát teszi ki.
Mint arról beszámoltunk, az IPO nem lehetett kevesebb az alap részvényei 15 százalékánál, ugyanis így hagyta jóvá a részvényesek közgyűlése.
A részvényjegyzési ársávot részvényenként 6956 és 8288 forintnak megfelelő 94 és 112 lej között határozták meg,
Ennek megfelelően a 112 lejes maximális jegyzési ár alapján a részvénycsomag értékét legtöbb 8,74 milliárd lejre (1,75 milliárd euró) becsülik.
A lakossági befektetők részvényenként 112 lejes rögzített áron adhatják be a jegyzési igényüket, ugyanakkor 3 százalékos kedvezményben részesülnek a részvénykibocsátás folyamatának első öt napján kinyilvánított vásárlási szándék esetén. Az intézményi befektetők 94 és 112 lej közötti áron jegyezhetnek részvényt.
A Hidroelectrica részvényeivel való kereskedés a jóváhagyott prospektus alapján július 12-én kezdődik. A több mint 50 milliárd lejre rúgó aktívumokkal büszkélkedő
Hidroelectrica értéke immár meghaladja az osztrák tulajdonban lévő OMV Petromét, és Románia legértékesebb társasága lett.
A 182 vízerőművet és nyolc különböző telepen elhelyezett, 108 megawattóra kapacitású napelemparkot működtető társaság 9,12 milliárd lejes üzleti forgalmat és 4 milliárdos profitot jegyzett tavaly.