Örülhet, akinek ilyen befektetése van: egy hónap alatt 200 milliárdos hozam
Az ősz elején is folytatódott a hazai befektetési alapok vagyonának dinamikus gyarapodása, az eszközosztály 2 százalékos bővülést tudhat maga mögött szeptemberben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint.
A hó végén már 21 622 milliárd forintra rúgó eszközállomány ezzel ismét csúcsot döntött, sorozatban a 29. egymást követő hónapban. A befektetési kategória vagyona szűk három év alatt megduplázódott.
A 434 milliárd eurós kora őszi növekedés meglehetősen kiegyensúlyozott volt, ahhoz ugyanis
- az ügyfelek frissen lekötött megtakarításai 180 milliárd forinttal,
- a piaci hozamok 212 milliárd forinttal járultak hozzá,
- míg a devizapiaci árfolyammozgások további 43 milliárd forintot adtak hozzá.
Részvények a befektetők fókuszában
A legnagyobb tételben – augusztushoz hasonlóan – most is a részvényalapokat vásárolták a befektetők, akik 76 milliárd forintot helyeztek el ilyen termékekben. A piaci széljárás kedvezett a kockázatvállalásnak: a pesti tőzsde vezető indexe, a BUX például 1,4 százalékot menetelt a hónap során, míg a fejlett piacokon 1,7 százalékos, a fejlődő piacokon pedig 6,5 százalékkal emelkedtek az árfolyamok. Legalábbis az MSCI vonatkozó indexeinek mozgása alapján.
A tőzsdei felívelés 88 milliárd fontos hozamot eredményezett, a devizapiaci hullámok ugyancsak pozitív alakulása pedig további 7 milliárd forintos emelkedést. A részvényportfóliók összértéke így 3,1 százalékkal gyarapodott.
Hasonlóan erős hónapot zártak a vegyes alapok is, ami a mintegy 50 milliárd forintos tőkebeáramlás mellett a 42 milliárd forintos árfolyam-emelkedésnek is köszönhető, melyek együttesen 2,9 százalékkal emelték meg az itt fialtatott vagyont.
A legnagyobb eszközértékű, csaknem 6700 milliárd forinttal rendelkező kötvényalapok másfél százalékkal gyarapították portfóliójuk összértékét, ami mögött fele-fele arányban a hozamok, illetve az új megtakarítások beérkezése állnak.
A 3 ezermilliárd forint feletti eszközértékkel a nagyobb kategóriák közé tartozó ingatlanalapokba ezúttal csekély mértékű, 3 milliárd forint megtakarítást helyeztek el, a meglévő befektetési jegyek felértékelődése miatt azonban így is bő 1 százalékos bővülést regisztráltak.
Túladtak a likvid befektetésen a megtakarítók
A származtatott alapoknál kismértékű pénzbeáramlás és hozamemelkedés volt megfigyelhető, mindezek eredményeként 2,1 százalékos bővülést értek el itt az alapkezelők.
Szeptember nagy vesztesei a likvid és alacsony rizikójú pénzpiaci alapok, miután eszközértékük 7 százalékkal zsugorodott egyetlen hónap alatt. A befektetők a kategória méretéhez képest igen jelentős, 42 milliárd forintot váltottak vissza, amit a visszafogott hozamok sem tudtak érdemben tompítani.
A ma már mindössze néhány tízmilliárd forint útját egyengető garantált alapok vagyona nem változott.
