Villámgyorsan elkapkodták a magyar nagybank kötvényeit – félmilliárd euróhoz jutott az MBH Bank
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a VilággazdaságAz MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának következő állomásaként újabb 500 millió euró értékű MREL-képes kötvények kibocsátásáról döntött a társaság. A befektetői érdeklődés a mostani kibocsátás során is rendkívül magas volt, és közel két és félszeres túljegyzés mellett, a hitelintézet végül 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött.
A 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására július 16-ai értéknappal kerül sor.
A mostani kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH csoport. Az MBH Bank pedig az elmúlt években összesen már közel 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében.
Az MREL-képes kötvények újabb sikeres értékesítése egyrészt biztosítja a szabályozói megfelelést, másrészt egyértelműen megmutatja, hogy az MBH csoport a nemzetközi tőkepiacokon is sikerrel állja meg a helyét.
A növekedési célokat is támogatja az MBH Bank új kötvénykibocsátása
A tranzakció lebonyolításában ezúttal is részt vett forgalmazóként az MBH Befektetési Bank, emellett pedig a bankcsoport számos társterületének munkája is hozzájárult a tranzakció sikeréhez.
A nemzetközi kötvénykibocsátások több szempontból is nagy jelentőséggel bírnak az MBH Bank stratégiájában. Egyrészt biztosítják a szabályozói megfelelést, erősítik a nemzetközi piaci jelenlétünket, illetve a növekedési terveink finanszírozásában is hatékony támogatást nyújtanak
– mondta Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.
A cégvezető szerint az idei kötvénykibocsátások mindegyik célt sikeresen támogatják, valamint fontos pozitív visszajelzést adnak az MBH Bank teljesítményéről és nemzetközi megítéléséről.
Az MBH csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank június végén túljegyzés mellett hajtott végre nemzetközi jelzáloglevél-kibocsást. Az ugyancsak 500 millió euró értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.
A kibocsátott jelzáloglevelek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.
Az OTP és a Mol is aktivizálta magát a nemzetközi kötvénypiacon
A magyar állam a hét elején hajotta végre az új kormány megalakulása óta az első devizakötvény-kibocsátását. Magyarország 3 milliárd euró forráshoz jutott a tranzakcióval, az ötéves és a 10 éves lejáratú eurókötvényeket is háromszoros túljegyzés mellett sikerült értékesíteni.
A kedvező piaci környezet és Magyarország javuló nemzetközi megítélése a hazai nagyvállalatok finanszírozási lehetőségeit is kibővítette. A közelmúltban több jelentős nemzetközi kötvénykibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.
Az OTP június végén lépett be vállalati kötvényeivel az ázsiai piacra , miután az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén. A legnagyobb magyar hitelező 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-programját vezette be a helyi börzére.
Az új program első lépéseként június 16-án a bank 1 milliárd euró értékű Tier 2-es besorolású kötvényt bocsájtott ki, amelyeket Hongkongban és Luxemburgban is jegyeznek. Ez volt az OTP csoport eddigi legnagyobb kötvénytranzakciója: a kereslet 4,1 milliárd eurós csúcs-megrendelésállományt ért el, a végleges kibocsátási hozam 4,625 százalék lett.
A Mol július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.
