Koncentráció a CEP-piacon

A belföldi forgalom mintegy háromnegyede a garantált 24 órás és a többnapos kézbesítés szegmenséből tevődik össze. Az előbbi továbbra is dinamikusan nő, az utóbbi arányának csökkenése pedig megtorpanni látszik.

A felmérés szerint az ár korábbi mindenható szerepét átvette az ár-minőség arány és a megbízhatóság. Ez több tényező eredője, de az elemzők kiemelik, hogy az elmúlt időszak kemény árversenyében kialakult általános piaci árszínvonal mellett jelentős különbség csak minőségvesztés árán realizálható, amit a megbízók többsége már nem kockáztat.

További markáns tényező a B2C szegmensben – a lakásra illetve munkahelyre történő kézbesítés mellett – felértékelődő harmadik, úgy nevezett fix pontra történő kézbesítés.

Mivel pedig a CEP piac dinamizmusának egyik motorja éppen a lakossági elektronikus kereskedelem növekedése, a következő években várhatóan ez a kézbesítési opció versenyelőnyt nyújthat egyes piaci szereplők számára. Több jelenség is ebbe az irányba mutat – mondta Kovács Beáta, a KSB’98 Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója. Így például a Magyar Posta e téren mutatkozó aktivitása, vagy a Lapker Zrt. közelmúltban történt CEP piaci pozíció szerzése is. A szervezetileg továbbra is elkülönülten és változatlan menedzsment által irányított Sprinter Futárszolgálat Kft. megvásárlásával (lásd külön cíkk) lehetőséget teremtettek a két vállalkozás komplementer kompetenciáinak harmonizálására, és ez által egy új típusú piaci szerepvállalásra. Az elmúlt egy évben a CEP piac másik jelentős akvizíciójával - DPD Hungária Kft. és GTR Logistics Kft. (lásd külön cikk) - is tovább növekedett a piaci koncentráció.

A LORA projektben – a CEP piac számszerű, kvalitatív vizsgálata mellett - évek óta végeznek benchmark típusú, döntően kvantitatív, ár-minőség jellemzőkre fókuszáló elemzéseket is. Ezek a felmérések a korábbi években anonim, de valós üzleti környezetben lebonyolított, tényleges, többezres csomagfeladással történtek.

Valamennyi közelmúltban végzett felmérésük azt igazolja, hogy a jelenlegi különösen kiélezett gazdasági versenyszituációban mind a csomag feladója, mind a címzettje szempontjából felértékelődik a kézbesítés jelentősége. Ezért a szolgáltatók számára kiemelten fontos az ügyfél igények minél pontosabb megismerése, megértése és kiszolgálása.

Tavaly az elemzők szakítottak korábbi módszertanukkal, és kézbesítési benchmark elemzésük alapját a belföldi CEP forgalom több mint 90 százalékát kitevő szolgáltatók - DPD Hungária Kft., GLS General Logistics Systems Hungary Kft., Magyar Posta Zrt., Royal Sprint Kft., Runner Kft., Sprinter Futárszolgálat Kft., Trans-o-flex Hungary Kft. - vezető munkatársaival folytatott személyes interjúk és egyedi adatok képezték. Ezek alapján a szolgáltatási jellemzők terén a megbízhatóság továbbra is tartja vezető pozícióját. Második helyre tört elő a vállalt időablakban való kézbesítés, míg harmadik helyre esett vissza az ár, amit teljesen megközelített a többféle kézbesítési opció növekvő szerepe.

Vizsgálták a sikeres és sikertelen kézbesítések arányát és okait. A B2B (vállalatok közti kézbesítések döntő hányada (95,2 százalék) átlagosan már az első alkalommal, 99,5 százaléka pedig két kísérlet után sikeres. Ez – mivel a meghatározó cégek mindegyikének alapára gyakorlatilag tartalmazza a két kézbesítési kísérletet – megfelelő szintű átlagos szolgáltatói minőséget jelent. A kiemelkedően magas első sikerességi arányt elérő cégek válaszaikat mért adat alapján, míg a többi vállalkozás tapasztalati becsléssel szolgáltatta. A B2C szegmens sikerességi mutatói természetesen elmaradnak a B2B szegmenstől, de az átlagosan 79,4 százalékban első kísérletre sikeres kézbesítést az elemzés készítői nem tartják kedvezőtlennek.

A válaszokból kitűnt, hogy a sikeresség legfőbb záloga a pontos, előzetes információ. Az interjúk során a lakossági szegmensben ismételten többen is megemlítették, azt a - már 2011-ben is érzékelhető - jelenséget, hogy bizonyos árueladók agresszív értékesítési technikáinak eredményeként a potenciális vásárló rábeszélhető ugyan a megrendelésre, de a kiszállításig eltelt időben meggondolja magát, és megtagadja az áruátvételt.

Az elemzők a benchmark típusú elemzésekben 2012-ben először tettek kísérletet az időbeli mutatók mellett a kézbesítés további minőségi jellemzőinek összehasonlítására. Kovács Beáta szerint nem meglepő, hogy nem minden meghatározó CEP piaci cégtől kaptak válaszokat ezekre a kérdésekre. A rendelkezésükre álló adatokat azonban így is informatívaknak tartják..

Az elveszett és sérült csomagok tekintetében a legalacsonyabb arányt, s így a legjobb eredményt a GLS érte el. Az összes belföldi csomagszámhoz képest náluk nagyságrendileg fele annyi a problémás küldemény, mint legjelentősebb versenytársaiknál. A kártérítésbe bevont csomagszámok esetében kétfajta szolgáltatói felfogás és gyakorlat különül el. Az egyik szerint minden reklamációt tüzetesen kivizsgálnak, és a kártérítésben kifizetett összeg minimalizálására törekszenek. A másik hozzáállás, hogy szinte minden beérkező kártérítési igényt különösebb vizsgálódás nélkül kielégítenek. Az eltérő üzleti magatartás mögött jelentős piaci pozíció-, és jövedelmezőségbeli különbségek állnak.

A LORA projekt

A LORA (LOgistic Research and Analysis) projektben 2004 óta készítenek – a legjelentősebb szolgáltatók önkéntes adatszolgáltatására alapozva – CEP piaci elemzéseket. Ezek döntően – szakmai becslések mellett – tényadatokon alapulnak. Az éves idősoros elemzéseken kívül a tanulmányok tartalmazzák a legfontosabb CEP piaci szegmensek összefoglaló elemzését, valamint a cégekre vonatkozó specifikus hatékonysági mutatókat is.